CRV от Curve Finance тихо становится самым эффективным токеном DeFi, несмотря на ажиотаж вокруг мем-токенов

Curve dao (CRV), токен управления для автоматизированный маркет Maker(АММ) протоколКривая Финансы, незаметно поднялся и стал лидером недели, несмотря на ажиотаж вокруг монеты с Shiba Inu (SHIB) и других жетонов с собачьей тематикой.

На момент публикации CRV переходил из рук в руки по $4,74, согласно данным Messari, увеличившись на 1,87% за последние 24 часа и почти на 65% за последнюю неделю. Среди токенов с рыночной капитализацией не менее $1 млрд, включая SHIB, CRV является третьим лучшим показателем на этой неделе.

Рост CRV показывает, что ажиотаж на рынке Криптo вышел далеко за рамки мем-токенов, основанных на сообществах и культурах.

Децентрализованные Финансы (ДеФи) аналитики и инвесторы связывают последний Rally CRV с двумя основными факторами: его токеномикой и быстрым ростом протокола оптимизации доходности, ориентированного на Curve Финансы, ONE из крупнейших AMM на блокчейне Ethereum .

Токен CRV , запущенный в августе 2020 года, призван стимулировать поставщиков ликвидности на Curve Финансы и поощрять участие в управлении сообществом. Пять процентов из первоначального предложения в размере 1,3 млрд CRV были распределены среди поставщиков ликвидности до запуска токена с годовым сроком действия.

«Распределение средств среди пользователей, которые предоставили ликвидность до запуска токенов, завершилось», — сказал Артур Чонг, основатель и управляющий портфелем инвестиционного фонда DeFi DeFiance Capital, добавив, что любое потенциальное давление на продажу CRV в связи с этим событием снизилось.

Джордж Харрап, соучредитель DeFi-протокола Step Финансы, твитнул 25 октября он сказал, что «был рад увидеть последние Мероприятия в $ CRV. Теперь большая часть дистрибуции завершена, и мы увидим, что все движется в ONE направлении».

Хотя это разовое событие могло ускорить рост цен CRV в последние дни, аналитики подчеркивают, что рост CRV во многом выиграл от Convex Finance— новой платформы оптимизации доходности, которая увеличивает вознаграждение для поставщиков ликвидности CRV .

По данным компании, всего за пять месяцев с момента запуска Convex Finance общая стоимость заблокированных на платформе средств достигла 13,36 млрд долларов США. Данные Defi Llama. TVL — это стоимость Криптовалюта в долларах США, привязанная к протоколу DeFi. TVL на Curveза тот же период времени вырос до 18,76 млрд долларов США, увеличившись более чем вдвое по сравнению с 8,8 млрд долларов США в мае.

Но как именно успех Convex Finance способствовал недавнему росту Curve?Convex Finance, внося определенное количество токенов CRV в Convex, пользователи получают токен под названием cvxCRV на ту же сумму. Затем Convex размещает CRV в Curve Финансы и получает депонированный CRV (veCRV). В результате Convex будет иметь право голоса для увеличения вознаграждений CRV в ликвидных пулах, которым он предоставляет ликвидность, и, следовательно, сможет максимизировать доходность в ликвидных пулах от Curve Финансы.

Те, кто решит разместить свои токены cvxCRV на Convex Finance, получат собственные токены CVX Convex в качестве вознаграждения за стейкинг, а также часть вознаграждений CRV от Curve через Convex.

ДанныеПо данным Dune Analytics, Convex теперь контролирует более 37% управления Curve, что дает ему значительное влияние для голосования за более высокие вознаграждения для пулов, которым он предоставляет ликвидность.

«Вся динамика того, что Convex постоянно скупает CRV с целью получения прибыли», способствовала росту CRV, сказал Чонг из DeFiance Capital.

«Convex позволяет поставщикам ликвидности Curve Финансы получать торговые комиссии и требовать повышенный CRV , не блокируя CRV самостоятельно», — говорится в документе Convex. показывает«Поставщики ликвидности могут получать повышенные CRV и вознаграждения за майнинг ликвидности с минимальными усилиями».

Однако использование Convex сопряжено с определенными рисками.

После того, как пользователи вносят CRV на Convex в обмен на токены cvxCRV, действие становится необратимым, то есть токены CRV будут заблокированы навсегда.

«Сохранение cvxCRV близкой ценовой привязки к CRV на открытом рынке — это стержень, который удерживает все вместе», — написала в августе в своем исследовании Криптo бутик-компания Delphi Digital. «Помните, cvxCRV ликвиден, а это значит, что будет давление со стороны продавцов».