Первопроходец: DeFi-«вампир» Sushiswap высасывает $800 млн из Uniswap; BitMEX Basis отстает

Bitcoinрос второй день подряд, достигнув отметки около 10 281 доллара после стремительной распродажи в начале недели.

«В мгновение ока инвесторы перешли от бегства к покупке на спаде», — сообщил клиентам в электронном письме Мати Гринспен, основатель компании Quantum Economics, занимающейся анализом Криптовалюта и валют. Криптo инвестиционная компания Stack Funds написала в еженедельном отчете, что цены, похоже, нашли временный минимум около $10 000.

Таймур Байг, главный экономист сингапурского банка DBS, сообщил CoinDesk , что пандемия и связанное с ней печатание денег центральным банком укрепили позиции Bitcoin.Люди обеспокоены оттоком долларови задаются вопросом, следует ли им хранить Криптo в дополнение к золоту в качестве валюты-убежища», — сказал он.

Европейский центральный банк заявил рано утром в четверг, что пока KEEP денежно-кредитную Политика без изменений. Европейские акции были на прежнем уровне, иФьючерсы на американские акции снизились.

Рыночные движения

Феномен децентрализованных Финансы, известный как DeFi, вышел на новый сюрреалистический уровень в среду, когда появилась полуавтоматическая платформа для торговли Криптовалюта.Sushiswapиспользовала технологию, известную как «вампирский майнинг», чтобы выкачать ликвидность у своего ведущего конкурента в отрасли.

Как сообщил Брэди Дейл из CoinDesk,Проект Sushiswap похоже, естьизвлекли более 800 миллионов долларов из Uniswap, который недавноподнялся на вершину турнирной таблицы среди DeFi-проектов.

Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор биржи FTX, который взял под контроль проект Sushiswap после того, как его основатель, по-видимому,обналичил около 13 миллионов долларов токенов и вышел, сказал, что «миграция» завершена. Это вежливое выражение того, что произошло на самом деле, а именно, что проект по откачке ликвидности из Uniswap, по-видимому, удался.

По данным компании, цены на токен SUSHI , торги которым начались всего две недели назад, выросли на 11% до 2,69 долларов США, а общая рыночная стоимость составила около 260 миллионов долларов США.сайт CoinMarketCap.

Uniswap T имеет собственных токенов, но сайт DeFi Pulse показал, что стоимость обеспечения протокола упала примерно на 74% до $388 млн. Он опустился на девятое место в рейтинге DeFi. Sushiswap T отслеживается DeFi Pulse.

DeFi, быстрорастущая отрасль использования криптовалют и Технологии блокчейн для создания полуавтоматических кредитных и торговых платформ, которые когда-нибудь могут заменить банки, в этом году увеличила свои общие залоговые активы в 10 раз до примерно $7 млрд. Она развивается так быстро, что даже профессионалы едва KEEP за ней.

Эрик Эрвин, генеральный директор хедж-фонда Blockforce Capital, ориентированного на криптовалюту, написал в четверг, что самым безопасным способом сделать ставку на тренд может быть просто покупкаэфир, собственный токен блокчейна Ethereum , на котором разрабатываются многие проекты DeFi.

«Мы верим в долгосрочный потенциал, который DeFi предлагает обществу», — написал Эрвин. «Джин уже выпущен из бутылки. Трудно будет представить, чтобы инновации отступили от этого».

Читать дальше:Миграция Sushiswap открывает эру «протокольных политиков»

Требования BitMEX к марже, касающейся только биткоинов, по-видимому, искажают рынок фьючерсов

Среди Криптовалюта бирж BitMEX, базирующаяся на Сейшельских островах, стала пионером в области ныне обычных производных Bitcoin , таких какбессрочные свопы и кредитное плечо 100x.

Но, по-видимому, трейдеры стесняются повышать цены фьючерсов на BitMEX, отчасти из-за практики биржи, требующейпервоначальные залоговые размещения в Bitcoin.

Как сообщил в четверг Омкар Годболе из CoinDesk, такая практика усиливает спрос на маржин-коллы во время снижения цен и приводит к более быстрой ликвидации.

По словам Годбоула, ONE из последствий всего этого является то, что фьючерсный базис BitMEX — разница между спотовыми ценами и ценами, по которым торгуются фьючерсы — составляет около 2,7%.примерно половина уровня, наблюдаемого на конкурирующих биржах такие как Deribit, Binance и FTX. Поэтому доходность будет ниже для трейдеров, использующих арбитражные стратегии для получения прибыли от спреда.

«У маркет-мейкеров есть остаточный риск, если они «слишком долго» торгуют на BitMEX», — сказал Патрик Хойссер, старший Криптовалюта трейдер Криптo AG из Цюриха, в чате CoinDesk в Twitter. «Поэтому общая стоимость этих фьючерсов немного ниже по сравнению с платформами с множественным обеспечением».

Bitcoin -часы

И Bitcoin , и эфир консолидировались в узком диапазоне, найдя за последние несколько дней сильную поддержку NEAR $10 000 и $320 соответственно.

«Основные показатели Bitcoin остаются позитивными, поскольку хэшрейты находятся на исторических максимумах», — заявили в своей еженедельной исследовательской записке аналитики Stack, Криптовалюта трекера и поставщика индексных фондов. «Поэтому технический ценовой порог криптовалюты сместится вверх».

Между тем, судьба эфира остается связанной с развитием событий в сфере децентрализованных Финансы . Соотношение объема пут-колл эфира подскочило до многомесячных максимумов в среду, что указывает на возросший спрос на пут-опционы или медвежьи ставки.

«Это показывает, что трейдеры хотят застраховаться [с помощью опционов пут] от активности в DeFi, которая является основным драйвером цен на эфир», — сказал CoinDesk Вишал Шах, трейдер опционов и основатель биржи деривативов Alpha5, поддерживаемой Polychain Capital.

Читать дальше:Трейдеры Ether могут застраховаться от замедления DeFi

- Омкар Годболе

Токен-часы

Tether (USDT), Solana (SOL), Ethereum (ETH):Tether сообщает, что запустила блокчейн Solana , чтобы помочь пользователям обменивать привязанные к доллару стейблкоины USDT наскорость более 50 000 транзакций в секунду.

Что HOT

Как следить за IPO INX в режиме реального времени на блокчейне Ethereum (CoinDesk)

Биржа Kraken возвращается в Японию через два года после ухода с рынка (CoinDesk)

Если к 2025 году в Европе не будет цифровой валюты центрального банка, евро будет вытеснен китайским цифровым юанем (dGen)

Mastercard выпускает «виртуальную тестовую среду», чтобы помочь центральным банкам моделировать распространение и использование цифровых валют (CoinDesk)

Биржа Huobi теперь предлагает «сберегательный продукт», выплачивающий годовую доходность 3,5% по депозитам в Bitcoin (CoinDesk)

Argo, публичная блокчейн-компания, терпит убытки из-за того, что расходы растут быстрее, чем доходы от майнинга криптовалют (CoinDesk)

Бывший руководитель Visa считает, что избегание регулирования контрпродуктивно для принятия Bitcoin (Forbes)

Аналоги

Последние новости экономики и традиционных Финансы

Легенда хедж-фондов Дракенмиллер говорит, что инфляция может достичь 10% из-за «слияния ФРС и Казначейства» (CNBC)

Политика Трампа увеличила дефицит бюджета США на 3,9 T долларов до пандемии и на 2,7 T долларов после нее (Комитет по ответственному федеральному бюджету)

Печатание денег «вероятно, будет происходить еще быстрее даже после выборов» (CoinShares)

Левый президент Мексики Лопес Обрадор оказался ястребом дефицита и стремится к профициту бюджета, несмотря на неопределенное восстановление (Bloomberg)

Второй раунд стимулирующих чеков на $1200 в США имел двухпартийную поддержку. Теперь они могут быть маловероятными (CNBC)

Китай крупным планом: пять вещей, которые Си Цзиньпин пообещал никогда не позволять делать США (Nikkei Asian Review)

Твит дня