Первопроходец: растущий токен Chainlink демонстрирует прибыльную роль «оракула» в быстрорастущем DeFi

Токены LINK от Chainlink выросли в цене в четыре раза в этом году, став ONE из самых больших историй успеха на Криптовалюта Рынки в этом году.

Рыночная капитализация проекта, которая сейчас занимает 12-е место среди всех цифровых активов и составляет $2,7 млрд, по данным CoinGecko, отражает восприятие инвесторами Chainlink как ведущего поставщика Криптo «оракула». Это означает, что он поставляет цены и потоки данных для полуавтоматических систем кредитования и торговли, построенных на основе блокчейнов.

Вы читаете Первопроходец, ежедневный информационный бюллетень CoinDesk о Рынки . Созданный командой CoinDesk Рынки , First Mover начинает ваш день с самых последних настроений вокруг Криптo Рынки, которые, конечно, никогда не закрываются, описывая в контексте каждое дикое колебание Bitcoin и многое другое. Мы Социальные сети деньгами, чтобы вам T пришлось этого делать. Вы можете подписаться здесь.

Эта функция имеет решающее значение в быстрорастущей сфере децентрализованных Финансы, или DeFi, которая в последние месяцы вызвала такой спекулятивный ажиотаж, что предполагаемые деньги будущего Bitcoinуже почти стало выглядеть устаревшим.

Но теперь раннее лидерство Chainlink в качестве доминирующего оракула DeFi начинает привлекать конкурентов, и инвесторы Криптовалюта задаются вопросом, не следует ли встряхнуть нишевую отрасль. Учитывая ключевую роль оракулов в DeFi, пользователи децентрализованных систем также могут получить выгоду.

Потенциальными конкурентами могут стать такие новички, какТеллора также ведущие проекты DeFi, такие как MakerDAO, которые разрабатывают свои собственные решения. Другой оракул данных,Band Protocol, запустила новую версию своей сети на блокчейне Cosmos в прошлом месяце, чтобы избежать перегрузки более популярной сети Ethereum , на которой работает Chainlink . Другие участники в этой области включают Augur и Nest, согласно отслеживающей отрасли веб-сайт DeFi Pulse.

«Я думаю, хорошо, что есть разные проекты, которые это предлагают, это очевидно», — сказал в телефонном интервью Никлас Кункель, руководитель отдела бэкэнд-сервисов MakerDAO.

Chainlink занял лидирующее положение среди DeFi-оракулов, и это положение укрепилось благодаря частым объявлениям о новых партнерствах и операторах узлов. Еще на прошлой неделе IT-дочерняя компания Deutsche Telekom, T-Systems, объявили о планах присоединиться к Chainlink в качестве оператора узла. В прошлую пятницу корейские банки IBK Bank, Shinhan Bank, KEB Bank, NH Bank и CenterPrime объявилиони планируют предоставить данные Oracle для Chainlink.

Проект даже сплотил вокруг себя сообщество, и его самые ярые сторонникиизвестны как морские пехотинцы Chainlinkв социальных сетях.

Приложения DeFi создаются с использованием «умных контрактов» — строк компьютерного программирования, встроенных в сети блокчейнов и предназначенных для автоматизации определенных функций, таких как кредитование или Криптовалюта свопы, на основе входящих входных данных. Нет никаких Human посредников, как в случае централизованных банков и торговых фирм Уолл-стрит, которые могли бы контролировать цены, поэтому умные контракты полагаются на распределенные источники входных данных, известные как оракулы.

Согласно протоколу Chainlink, данные собираются от третьих лиц, а затем объединяются в потоки оракулов, которые передаются в системы DeFi. Различные поставщики информации, в основном из экосистемы Криптовалюта , предоставляют данные как «операторы узлов» и вознаграждаются платежами в LINK. Многие оракулы Chainlink имеют более дюжины участников.

Самый популярный продукт Chainlink — ценообразование для криптовалют, таких как Bitcoin; на платформе представлено 36 торговых парна своем веб-сайте.

«Если у вас T данных в цепочке, вы T можете создать контракт для определенного рынка», — сказал Сергей Назаров, соучредитель Chainlink, в телефонном интервью First Mover. «Мы T заключаем контракты. Мы T защищаем блоки. Мы T защищаем транзакции. Мы просто загружаем данные в различные системы».

Однако в быстро развивающейся индустрии DeFi, где на создание чего-либо, хоть отдаленно напоминающего заведение, могут уйти годы или даже десятилетия, немногие конкуренты готовы уступить.

MakerDAO, проект децентрализованного кредитования, стоящий за привязанной к доллару стабильной монетой DAI, предоставляет собственные распределенные оракулы с 2017 года и теперь предлагает семь ценовых лент на своем веб-сайте.

По словам Кункеля, проекты DeFi, включая 0x, Gnosis и Kyber Network, используют каналы оракулов MakerDAO, а также вносят в них вклад в качестве сторонних источников данных. Операторы узлов в оракулах MakerDAO выбираются и получают оплату в Криптовалюта проекта, DAI.

«Когда мы начали создавать DAI, T было никаких оракулов, которые мы могли бы использовать», — рассказал в телефонном интервью изданию First Mover Никлас Кункель, руководитель внутренних служб MakerDAO.

Новичком на рынке является Tellor, который использует сложный алгоритм на основе хэш-функции SHA-256, применяемой при майнинге Bitcoin , для обеспечения целостности своих данных.

«Майнеры конкурируют за право предоставлять данные», — сказал руководитель службы безопасности Tellor Майкл Земроуз в чате Telegram.

Вознаграждения за предоставление данных выплачиваются в собственном токене Tellor, TRB. Его цена выросла почти в четыре раза в этом году, но с меньшей базы: рыночная капитализация токена составляет всего $16 млн, по данным CoinGecko, что составляет ничтожную долю от LINK.

На этом этапе рынок DeFi-оракулов может проиграть Chainlink.

Твит дня

Bitcoin часы

BTC: Цена: 11 196 долларов США (БПИ) | 24-часовой максимум: $11,214 | 24-часовой минимум: $10,847

Тенденция: Bitcoin с трудом удается сохранять динамику после QUICK всплеска волатильности и скачка цены до многомесячных максимумов выше $11 300 в понедельник.

С тех пор ценовое действие в основном было сосредоточено вокруг $11 000, причем как более низкие максимумы, так и более высокие минимумы создавали сужающийся треугольник на часовом графике. Такая модель на вершине предыдущего бычьего движения (от $9 000 до $11 300) известна как бычий вымпел.

Аналитики графиков рассматривают бычий вымпел как модель продолжения — ONE , которая подзаряжает двигатели быков для продолжения предыдущего Rally. Таким образом, мы можем увидеть бычий прорыв и Rally к сопротивлению на уровне $12 000. Для подтверждения прорыва необходимо движение выше верхней границы вымпела, которая в настоящее время составляет $11 317.

Тем не менее, нельзя исключать вероятность того, что прорыв не ускорит восходящий тренд, поскольку 14-дневный индекс относительной силы сообщает о перекупленности с отпечатком выше 70. Кроме того, свеча доджи в четверг сигнализирует об истощении покупателей.

Если цены упадут ниже уровня поддержки «вымпела», который в настоящее время составляет $10 920, можно будет наблюдать более глубокое падение к бывшему барьеру, ставшему поддержкой, на уровне $10 500 (максимум февраля 2018 года).

Однако на момент публикации статьи Bitcoin вырос NEAR до $11 200, что представляет собой прирост на 0,66% за день.