Криптo Daybook Americas: Bitcoin стабилизируется с ONE первого отчета Трампа по инфляции

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo рынок стремится восстановить равновесие, Bitcoin подпрыгнул выше $81 000 перед завтрашним отчетом по инфляции в США. В целом, восстановление после ночных минимумов возглавляют монеты уровня 1 и уровня 2, а игровые токены также растут.

Восстановление происходит на фоне признаков «пикового страха» на Уолл-стрит — динамики, которая обычно наблюдается на дне рынка.

Интересно, что спред между ONE и шестимесячными фьючерсами, привязанными к VIX, так называемому индикатору страха Уолл-стрит, пересек нулевую отметку в понедельник, что является RARE положительным показателем и отражает ожидания большей волатильности в краткосрочной перспективе, чем через шесть месяцев. Индекс волатильности Bitcoin Volmex показывает похожую инверсию, хотя это более распространено на рынке Криптo .

«Худшее позади? Невозможно сказать», — отметил Илан Солот, старший стратег по мировому рынку в Marex Solutions, в электронном письме CoinDesk. «Однако соотношение риска и вознаграждения за вход в длинные позиции по акциям США улучшается. Индекс волатильности VIX сейчас значительно инвертирован, что означает, что краткосрочные контракты оцениваются выше долгосрочных. Это важный признак стресса, но он также может указывать на крайности в настроениях».

Между тем, оптимистичные позиции по иене кажутся напряженными, что говорит о том, что Rally этой валюты-убежища может вскоре ослабнуть, что может принести облегчение рискованным активам.

TheИндекс инфляции в США Truflation, который предлагает ежедневное измерение инфляции в режиме реального времени на основе данных из более чем 30 источников и 13 миллионов ценовых точек, упал до 1,35%, увеличив снижение с февральского максимума более чем на 2%. Эта тенденция намекает на прогресс в борьбе с инфляцией, которого Федеральный резерв ждет, прежде чем рассматривать снижение ставок.

В среду Бюро трудовой статистики, как ожидается, покажет месячный рост на 0,3% за февраль. Это будет заметным замедлением по сравнению с январскими 0,5%. Мягкие данные могут подтвердить ожидания трейдеров относительно быстрого снижения ставок, начиная с июня, что может привести к возобновлению настроений в пользу риска. Однако важно отметить, что председатель Джером Пауэлл дал понять, что ФРС ждет ясности относительно политики президента Трампа, прежде чем предпринять следующий шаг, что говорит о том, что одних только мягких данных по ИПЦ может быть недостаточно.

С другой стороны, более сильный, чем ожидалось, CPI может подорвать перспективы восстановления, потенциально подготавливая почву для более глубокого спада Bitcoin и более широкого рынка Криптo . Некоторые аналитики даже предсказывают, что Bitcoin может упасть до $74 000.

«На дневных таймфреймах сохраняется медвежья модель, что указывает на усиливающуюся распродажу после того, как не удалось удержаться выше 200-дневной скользящей средней. Сценарий отката до диапазона $70 000–$74 000 по-прежнему LOOKS наиболее вероятным», — написал Алекс Купцикевич, старший аналитик рынка FxPro, в электронном письме CoinDesk. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 11 марта, 9:00 утра:Horizen (ZEN) обновление основной сети до версии ZEN 5.0.6 на высоте блока 1,730,680.
  • 11 марта, 10:00: Комитет по финансовым услугам Палаты представителей СШАслушаниео федеральной структуре для стейблкоинов и CBDC.LINK на прямую трансляцию.
  • 11 марта: Институт Политика в Bitcoin и сенатор Синтия Ламмис совместно организуют однодневную конференцию, доступ на которую разрешен только по приглашениям.Bitcoin для Америки"событие в Вашингтоне.
  • 12 марта:Хеми (HEMI), блокчейн L2, работающий как на Bitcoin , так и на Ethereum, имеет свой запуск основной сети.
  • 15 марта:Запуск основной сети Athene Network (ATH).
  • 15 марта:Развернутьзакроет свою программу ставок V1 RAI для новых пользователей, поскольку онапереходыдо полностью автоматизированногопротокол распределения доходов.
  • 17 марта: CME Groupзапускает фьючерсы на Solana (SOL).
  • 18 марта:Зано(ЗАНО)обновление сети hard fork который активирует «поддержку подписи ETH для подписей вне блокчейна и операций с активами».
  • 20 марта:Обновление сети Pascal Hard Fork запущен в сети BNB Smart Chain (BSC).
• Макро
  • 11 марта, 8:00 утра: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по промышленному производству за январь.
    • Промышленное производство, м/м: оценка 0,4% против предыд. -0,3%
    • Промышленное производство г/г: прогноз 2,2% против пред. 1,6%
  • 11 марта, 10:00: Министерство труда США публикует отчет JOLTs за январь (вакансии, наймы и увольнения).
    • Ожидаемые вакансии: 7,75 млн. против предыдущих 7,6 млн.
    • Работа прекращается Предыдущий 3.197M
  • 12 марта, 4:45 утра: Президент Европейского центрального банка Кристин Лагардпроизносит речьна 25-й конференции «ЕЦБ и его наблюдатели» во Франкфурте.
  • 12 марта, 8:00 утра: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по инфляции потребительских цен за февраль.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 1,3% против предыдущего значения 0,16%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 5% по сравнению с предыдущими 4,56%
  • 12 марта, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные по инфляции потребительских цен за февраль.
    • CORE уровень инфляции (м/м) 0,3% против предыдущего значения 0,4%
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,2% против предыдущих 3,3%
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,3% против пред. 0,5%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,9% против предыдущих 3%
  • 12 марта, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемрешение по процентной ставкезатем последовала пресс-конференция (LINK на прямую трансляцию) 45 минут спустя.
    • Расчетная процентная ставка по Политика 2,75% против предыдущих 3%
  • 12 марта, 12:00: Федеральная служба государственной статистики публикует данные по инфляции потребительских цен за февраль.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,8% против пред. 1,2%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 10,1% по сравнению с предыдущими 9,9%
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 17 марта (TBC): BIT Digital (BTBT), $-0.05
  • 18 марта (будет подтверждено): TeraWulf (ВУЛФ), $-0.04
  • 24 марта (уточняется): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,39 канадских долларов

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • GMX DAO голосует по децентрализация и автоматизация процесса распределения сборов для экосистемы GMX , чтобы гарантировать «распределение комиссий в режиме реального времени, без доверия и проверяемое».
  • Frax DAO обсуждает обновление протоколапутем переименования FXS в FRAX, превращения его в GAS токен на Fraxtal, реализации хард-форка Frax North Star и внедрения плана хвостовой эмиссии с постепенным уменьшением выбросов и другими улучшениями.
  • Uniswap DAO обсуждает продолжение делегирования казначействадля поддержания стабильности управления и сохранения активных делегатов, включая обновленную структуру и механизмы распределения и истечения срока действия.
  • 13 марта, 10 утра: Мантрапровести звонок Community Connectс генеральным директором и соучредителем для обсуждения различных важных обновлений.
• Разблокирует
  • 12 марта: Aptos (APT) разблокирует 1,93% оборотного предложения на сумму 63,33 миллиона долларов.
  • 15 марта: Sei (SEI) разблокирует 1,19% своего оборотного предложения на сумму 10,65 млн долларов США.
  • 16 марта: ARBITRUM (ARB) разблокирует 2,1% своего оборотного предложения на сумму 30,76 млн долларов США.
  • 18 марта: Fasttoken (FTN) разблокирует 4,66% своего оборотного предложения на сумму 80 миллионов долларов.
  • 21 марта: Immutable (IMX) разблокирует 1,39% оборотного предложения на сумму 12,29 млн долларов США.
• Листинги токенов
  • 11 марта: Bybit вделистинг Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG) и Threshold.
  • 11 марта: Cookie DAO (COOKIE) будетперечисленныена Coinbase.
  • 11 марта: PancakeSwap прекращает поддержку своего продукта Криптo опционов.
  • 11 марта: Mystery (MERY) появился в приложении Криптo.com.
  • 31 марта: Binance вделистинг USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC и PAXG.

Конференции

• Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• День 2 из 2:Саммит MoneyLIVE(Лондон)
• День 2 из 3:AIBC Африка(Кейптаун)
• День 1 из 2:Конференция VanEck Southern California Blockchain 2025(Лос-Анджелес)
• 13-14 марта:Web3 Амстердам ‘25
• 16 марта, 18:00:Саммит ИИ Solana(Сан-Хосе, Калифорния)
• 18-20 марта:Саммит по цифровым активам 2025 (Нью-Йорк)
• 18-20 марта:Финтех Америкас Майами 2025
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава)
• 24-26 марта:Объединить Буэнос-Айрес
• 25-26 марта:ПЛАТИТЬ360 2025(Лондон)
• 25-27 марта:Нарушение горнодобывающей промышленности(Форт-Лодердейл, Флорида)
• 26 марта:Конференция по Криптo(Франкфурт)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 26-28 марта:Симпозиум Real World Криптo 2025(София, Болгария)
• 27 марта:Строительные блоки(Тель-Авив)
• 27 марта:Цифровая Евроконференция 2025(Франкфурт)
• 27 марта:WIKI Финансы EXPO Гонконг 2025
• 27-28 марта:Движение денег 2025(Загреб, Хорватия)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Grok Coin — токен, вдохновленный искусственным интеллектом Grok от xAI, но официально с ним не связанный. Он был запущен на Base с использованием торговых механизмов Bankr и Clanker.
• Сообщается, что контролируемый искусственным интеллектом кошелек токена собрал более 200 тысяч долларов в виде комиссий за первые часы после запуска.
• Это еще больше усилилось в официальном аккаунте Base на X, где было опубликовано сообщение «icymi, @grok запустил токен на Base», и это было представлено как футуристический шаг, где «ИИ владеет кошельками, создает Рынки и генерирует доход». Это создавало впечатление одобрения со стороны руководства Base.
• Публикация побудила разработчиков Base, таких как Кауз, основатель Time.fun, выразить разочарование по поводу отсутствия признания их собственных проектов.
• Назвав публикацию GrokCoin несправедливой и избирательной, Кауз отметил, что они потратили месяцы на создание приложения на Base, не получив ни единого твита от @base.

Позиционирование производных инструментов

• Базис фьючерсов ETH CME упал до 5% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с июля.
• Базис BTC стабилизировался на уровне 5–10%, что является позитивным сигналом для рынка.
• По данным, отслеживаемым BloFin Academy, опционы на BTC демонстрируют схожую с золотом модель ожиданий, в то время как ETH и другие криптовалюты схожи с моделями ожиданий инвесторов в акции.
• Изменение риска BTC и ETH указывает на смещение в пользу защитных опционов с истечением срока в конце мая.
• Сейчас самым популярным опционом BTC на Deribit является колл-опцион на страйк $100 тыс., в отличие от колл-опциона на $120 тыс. несколько недель назад.
  
  

Движения рынка:

• BTC вырос на 2,87% с 16:00 по восточному времени понедельника до $81 425,03 (24 часа: -0,93%).
• ETH вырос на 2,84% до $1,917.00 (24ч: -8.65%).
• CoinDesk 20 вырос на 3,05% до 2531,70 (24 часа: -3,66%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite выросла на 10 базисных пунктов до 3,11%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0001% (0,1% годовых) на Binance

• DXY снизился на 0,38% до 103,44
• Золото выросло на 0,66% до $2911,70 за унцию.
• Серебро выросло на 1,12% до $32,49 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 36 793,11 (-0,64%).
• Hang Seng закрылся без изменений на уровне 23 782,14.
• FTSE снизился на 0,25% до 8 578,37.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,48% до 5 413,02.
• DJIA закрылся в понедельник с -2,08% до 41 911,71.
• S&P 500 закрылся на отметке 5 614,56 (-2,7%).
• Nasdaq закрылся на отметке 17 468,32 (-4%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 24 380,71 (-1,53%).
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2,297,38%
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 4 базисных пункта до 4,21%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 0,28% до 5636,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,41% до 19533,25
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,21% до 42 036,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,95 (-0,24%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02354 (-0,80%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 814 EH/s
• Цена хэшрейта (спот): $45.2
• Общая сумма комиссии: 5,3 BTC / 429 994 $
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 141 395 BTC
• Цена BTC в золоте: 28,2 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,01%

Технический анализ

• Индекс относительной силы биткоина достиг более высокого минимума, что указывает на бычью дивергенцию или позитивный сдвиг в динамике.
• Трейдеры, полагающиеся на графики, могут поддаться искушению попробовать длинные позиции, поскольку цены близки к ключевой поддержке максимума марта 2024 года в $73 757, что обеспечивает привлекательное соотношение риска и прибыли.
• Это, в свою очередь, может привести к ускорению восстановления.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылся в понедельник на уровне $239,27 (-16,68%), вырос на 4,57% до $250,20 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $179,23 (-17,58%), вырос на 4,09% до $186,55
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$17.46 (-7.32%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $13,41 (-16,29%), выросли на 1,34% до $13,59
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $7,56 (-9,68%), выросли на 2,51% до $7,75
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $8,01 (+2,96%), выросли на 3,62% до $8,30
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,98 (-9,63%), выросли на 1,5% до $8,10
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $14,48 (-11,27%), вырос на 3,04% до $14,92
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $32,74 (-11,97%), без изменений на премаркете
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $24,60 (-16,33%), снизившись на 5,65% до $23,21

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -278,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 35,93 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,122 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -34 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 2,69 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,579 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На графике показан спред между доходностью 10-летних государственных облигаций США и Японии.
• Разрыв резко сократился, опустившись ниже пятилетней линии восходящего тренда.
• Сужение спреда доходности благоприятствует укреплению иены, рассматриваемой как антирисковая, убежищная валюта.

Пока ты спал

• Мировые Рынки стабилизировались после опасений замедления, охвативших Уолл-стрит(Financial Times): Глобальные акции стабилизировались, поскольку инвесторы переоценили опасения рецессии после резких потерь на Уолл-стрит, в то время как акции европейских оборонных и инфраструктурных компаний продолжили расти на фоне ожиданий увеличения государственных расходов.
• Bitcoin и Nasdaq могут стабилизироваться, поскольку бычьи позиции по иене кажутся напряженными (CoinDesk): Чрезмерные ставки на повышение курса иены могут спровоцировать разворот, что принесет облегчение рискованным активам, хотя более широкий восходящий тренд валюты по-прежнему поддерживается сокращающимся разрывом в доходности BOND США и Японии.
• Последний проект законопроекта США о стейблкоинах направлен на разделение полномочий между властями штата и федеральными властями (CoinDesk): Государства могут контролировать эмитентов стейблкоинов с рыночной капитализацией менее 10 миллиардов долларов, в то время как более крупные эмитенты могут оставаться под государственным надзором, если они соответствуют определенным критериям.
• Бездействующий эфирный кит перевел $13 млн в ETH на Kraken (CoinDesk): Кошелек, хранивший эфир с момента создания криптовалюты, перевел 7000 ETH на Kraken после пяти месяцев бездействия, когда цена достигла самого низкого уровня с октября 2023 года.
• Citi понижает рейтинг акций США и повышает рейтинг Китая на фоне ослабления позиции «Америка прежде всего»(Bloomberg): Citigroup понизил рейтинг акций США до нейтрального, сославшись на ожидания «более негативных данных по США», а также повысил рейтинг акций Китая до «выше рынка» из-за привлекательных оценок и государственной поддержки технологического сектора.
• Украина нанесла удар по Москве с применением беспилотников за несколько часов до переговоров(The Wall Street Journal): В преддверии встречи на высшем уровне между США и Украиной в Саудовской Аравии Киев нанес крупнейший удар с использованием беспилотников по российской столице, что усилило напряженность на фоне надвигающихся дискуссий о потенциальных мирных усилиях.

В Эфире