MicroStrategy de Michael Saylor aumenta oferta de dívida de US$ 525 milhões para comprar mais Bitcoin

A autodenominada empresa de desenvolvimento de Bitcoin MicroStrategy (MSTR) está pronta para aumentar sua pilha de 205.000 Bitcoin (BTC) após precificar uma oferta de dívida conversível de US$ 525 milhões.

A colocação privada foi ampliada em relação aos US$ 500 milhões planejados originalmente, e os compradores receberam uma opção para comprar até US$ 78,5 milhões adicionais do papel, o que significa que os lucros provavelmente ficarão na faixa de US$ 600 milhões.

As notas seniores conversíveis terão uma taxa de juros de 0,875% ao ano, em comparação com 0,625% em uma venda de US$ 800 milhões de dívida semelhante que ocorreu há poucos dias. A taxa de conversão das novas notas será equivalente a US$ 2.327,31 por ação, representando um prêmio de aproximadamente 40% sobre o preço médio de quinta-feira da MSTR de US$ 1.662,20.

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As ações da MSTR caíram 5% na quinta-feira, com o Bitcoin caindo abaixo de US$ 70.000. As ações caíram 3,3% na ação pré-mercado, juntamente com uma queda contínua no Bitcoin, agora sendo negociado a US$ 67.700.

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