Cripto Daybook Americas: Bitcoin em alta com tarifas de Trump, vencimento de opções definido para adicionar volatilidade

Por James Van Straten (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Ativos de risco têm uma mola em seu passo. O Bitcoin (BTC) está sendo negociado acima de $ 87.000 e o S&P 500 recuperou sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde 10 de março.

No entanto, espera-se que a volatilidade aumente antes do vencimento das opções trimestrais de sexta-feira, com mais de US$ 12 bilhões em valor nocional definido para expirar na Deribit com um preço máximo de dor em US$ 85.000. A maioria dos juros abertos, enquanto isso, se concentra em torno de opções de compra de US$ 100.000.

O presidente Trump está a implementar novas tácticas de guerra comercial, introduzindo “tarifas secundárias” que podem impor uma taxa de 25% a qualquer nação que compre petróleo e GAS da Venezuela, de acordo com Bloomberg.

Ele também sinalizou que, embora alguns países possamreceber isençõessobre tarifas,tarifas adicionaisem automóveis, madeira e chips semicondutores serão anunciados nos próximos dias. Essas medidas, parte da agenda econômica mais ampla do presidente, “America First”, podem entrar em vigor já em 2 de abril.

A Bloomberg observa que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, continua defendendo tarifas, enquadrando-as como uma ferramenta estratégica que atende a múltiplos propósitos: fornecer alavancagem nas negociações, gerar receita governamental e reequilibrar o comércio em favor dos EUA.

Enquanto isso, no Reino Unido, a chanceler Rachel Reeves está se preparando para a Declaração de Primavera de quarta-feira em meio ao aumento dos rendimentos dos BOND que ameaçam complicar o planejamento fiscal. Os primeiros relatórios indicam que ela proporá cortes de empregos no serviço públicoenquanto descarta novos aumentos de impostos. Fique Alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 25 de março: OAtualização do Mimirvai ao arChromia (CHR) rede principal.
  • 25 de março, 23:00:Atualização da rede hard fork da mainnet CELO (CELO) na altura do bloco 31056500, ele transita de um L1 para um Ethereum L2.
  • 26 de março: stablecoin da Circle, USDC, começa a negociar na bolsa de Cripto japonesa SBI VC Trade.
  • 26 de março, 3:00 da manhã:Atualização da rede principal do Cronos (CRO) zkEVM v26apresenta o Smart Account SSO para logins mais simples e estabelece as bases para o ZK Gateway para aprimorar a interoperabilidade entre cadeias.
  • 26 de março, 10h37: A rede de testes Hoodi da Ethereum iráativar a atualização da rede do hard fork Pectrana época 2048.
  • 27 de março:Mainnet Walrus (WAL) entra em operação.
  • 1 de abril: Metaplanet (TYO: 3350) 10 por 1desdobramento de açõestorna-se eficaz.
• Macro
  • 26 de março, 3:00 da manhã: O Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido divulga dados de inflação de preços ao consumidor de fevereiro.
    • Taxa de inflação CORE MoM Est. 0,5% vs. Anterior -0,4%
    • Taxa de inflação CORE YoY Est. 3,6% vs. Anterior 3,7%
    • Taxa de inflação MoM Est. 0,5% vs. Anterior -0,1%
    • Taxa de inflação YoY Est. 2,9% vs. Anterior 3%
  • 26 de março: O Office for Budget Responsibility (OBR) do Reino Unido divulga seu mais recente Fiscal and Economic Outlook. Mais tarde no dia, o Chanceler do Tesouro apresentará sua Declaração de Primavera à Câmara dos Comuns.
  • 27 de março, 8h30: O Bureau of Economic Analysis dos EUA divulga dados (finais) do PIB do quarto trimestre.
    • Taxa de crescimento do PIB QoQ Est. 2,3% vs. Anterior 3,1%
    • Preços do PCE CORE QoQ Est. 2,7% vs. Anterior 2,2%
    • Preços de PCE QoQ Est. 2,4% vs. Anterior 1,5%
    • Gastos reais do consumidor QoQ Est. 4,2% vs. Anterior 3,7%
  • 27 de março, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga dados do seguro-desemprego para a semana encerrada em 22 de março.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego Est. 225K vs. Anterior 223K
  • 27 de março, 10h: O Comitê Bancário do Senado dos EUA realizará uma audiência sobre a nomeação de Paul Atkins para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).LINK da transmissão ao vivo.
  • 27 de março, 15h: O banco central do México anuncia sua decisão sobre a taxa de juros.
    • Taxa alvo Est. 9% vs. Anterior 9,5%
  • 2 de abril, 12h01: O plano de tarifas recíprocas do governo Trump entra em vigor.
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 27 de março: KULR Tecnologia Group (KULR), pós-mercado, $-0,02
  • 28 de março: Galaxy Digital Holdings (GLXY), pré-mercado, C$0,38

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • O Uniswap DAO está discutindo o reconhecimento da implantação canônicado Uniswap v2 e v3 no Soneium.
  • FLOKI DAO está votando em removendo a taxa de transação de 0,3% cobrado quando os usuários compram ou vendem por meio do contrato inteligente TokenFi após uma Request de um “parceiro muito importante e estrategicamente significativo”.
  • A Sky DAO está discutindo o redirecionamento do orçamento do programa Boost parapromover USDS em redes não-Ethereum e pare as recompras de tokens Skypara, em vez disso, direcionar o excedente para os tomadores da Sky.
  • 26 de março, 13h: Livepeer (LPT) realizará uma Chamada aberta para ecossistemas.
• Desbloqueia
  • 31 de março: Optimism (OP) desbloqueará 1,93% de seu estoque circulante, no valor de US$ 28,47 milhões.
  • 1º de abril: Sui (Sui) desbloqueará 2,03% de seu estoque circulante, no valor de US$ 154,07 milhões.
  • 1º de abril: ZetaChain (ZETA) desbloqueará 6,05% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 13,43 milhões.
  • 3 de abril: Wormhole (W) desbloqueará 47,64% de seu suprimento circulante, no valor de US$ 141,11 milhões.
  • 7 de abril: Kaspa (KAS) desbloqueará 0,59% de seu estoque circulante, no valor de US$ 11,82 milhões.
  • 9 de abril: Movement (MOVE) desbloqueará 2,04% de seu estoque circulante, no valor de US$ 22,82 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 25 de março: Particle Network (PARTI) será listada na Binance, Gate.io, OKX, KuCoin, HashKey, Bitrue, Bitget, XT.com e outras.
  • 27 de março: Walrus (WAL) será listada na Gate.io e Bybit.
  • 28 de março: Binance pararemover Aergo da lista(AERGO).
  • 31 de março: Binance pararemover da lista USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC e PAXG.

Conferências

• O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.
  
• Dia 2 de 3:Mesclar Buenos Aires
• Dia 1 de 2:PAY360 2025(Londres)
• Dia 1 de 3:Disrupção da mineração(Fort Lauderdale, Flórida)
• Dia 1 de 4:Conferência Anual do Fórum Boao para a Ásia (BFA) 2025(Boao, China)
• 26 de março:Conferência de Cripto(Frankfurt)
• 26 de março:Cúpula DC Blockchain 2025(Washington)
• 26 a 28 de março:Simpósio de Cripto do Mundo Real 2025(Sófia, Bulgária)
• 27 de março:Blocos de construção(Tel Aviv)
• 27 de março:Conferência Euro Digital 2025(Frankfurt)
• 27 de março:Simpósio bancário Web3 2.0(Lugano, Suíça)
• 27 de março:WIKI Finanças EXPO Hong Kong 2025
• 27 e 28 de março:Movimento de Dinheiro 2025(Zagreb, Croácia)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• O MOG saltou 25% quando as memecoins foram impulsionadas pela demanda por Bitcoin e ether.
• A moeda cultural com tema de gato tende a aumentar sempre que o ETH vê demanda de compra, funcionando como uma "aposta beta" na blockchain Ethereum , onde está sediada.
• Monitorar as memecoins de melhor desempenho durante uma recuperação do mercado pode ser lucrativo para os traders, fornecendo pistas sobre quais tokens tendem a ter melhor desempenho quando há ganhos nas principais criptomoedas.
• O CRO da Cronos foi criticado pelo famoso detetive on-chain ZachXBT depois que a Trump Media assinou um acordo não vinculativo com a Cripto.com, intimamente relacionada, para lançar fundos negociados em bolsa (ETFs) de Cripto dos EUA para o token por meio da corretora da Cripto.com, a Foris Capital US.
• “CRO não é diferente de um golpe”, disse ZachXBT em um tweet, referindo-se a uma proposta de governança na semana passada que aumentou o fornecimento de CRO em mais de 200%.

• A proposta controversa chegou ao fim na segunda-feira da semana passada, com a comunidade votando a favor do aumento do fornecimento de tokens de 30 bilhões de CRO para 100 bilhões de CRO em 10 anos. A votação foi influenciada por um pequeno grupo de grandes e influentes detentores de tokens que inverteram o resultado com uma oscilação de 3,2 bilhões de tokens pouco antes da conclusão, levantando bandeiras vermelhas entre os observadores do mercado.

Posicionamento de Derivativos

• A base de futuros da CME para BTC e ETH permanece baixa, entre 4% e 7%, indicando uma falta de disposição entre os participantes institucionais em investir capital, apesar da recente estabilidade do mercado.
• As taxas de financiamento perpétuo do BTC caem abaixo de zero, sugerindo uma preferência crescente por posições curtas de baixa em bolsas offshore.
• XMR, HBAR, NEAR, BNB, Sui e AVAX apresentam deltas de volume acumulados positivos de 24 horas, em um sinal de compra líquida em Mercados futuros perpétuos.
• As opções de BTC e ETH de curto prazo listadas na Deribit continuam a mostrar distorções de put. A call de $100K continua sendo a opção mais popular antes do vencimento trimestral.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 1,12% em relação às 16h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira, para US$ 86.889,75 (24 horas: -0,77%)
• ETH caiu 1,01% para US$ 2.064,85 (24 horas: -1,31%)
• CoinDesk 20 caiu 0,35% para 2.782,83 (24 horas: -0,55%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR subiu 6 bps para 2,97%
• A taxa de financiamento do BTC está em -0,003% (-1,141% anualizado) na Binance

• DXY permanece inalterado em 104,24
• O ouro subiu 0,38% para US$ 3.024,40/oz
• A prata subiu 1,38% para US$ 33,72/oz
• Nikkei 225 fechou +0,46% em 37.780,54
• Hang Seng fechou -2,35% em 23.344,25
• FTSE sobe 0,4% para 8.672,92
• Euro Stoxx 50 sobe 0,52% para 5.444,05
• O DJIA fechou na segunda-feira +1,42 em 42.583,32
• S&P 500 fechou +1,76 em 5.767,57
• Nasdaq fechou +2,27% em 18.188,59
• O índice composto S&P/TSX fechou em +1,34% a 25.304,10
• S&P 40 América Latina fechou em -0,62% a 2.455,50
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu 1 bps para 4,36%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em baixa de 0,18%, a 5.804,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0,33%, a 20.307,25
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em baixa de 0,15%, a 42.833,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 61,44 (-0,20%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02375 (-0,17%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 829 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 49,32
• Taxas totais: 6,17 BTC / $ 540.108
• Juros em aberto de futuros da CME: 146.560 BTC
• BTC com preço em ouro: 28,8 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 8,19%

Análise Técnica

• O Bitcoin está subindo em direção à linha de tendência que caracteriza a queda acentuada de preços em relação às máximas históricas.
• Um movimento através da resistência da linha de tendência abriria portas para uma resistência em US$ 100 mil, seguida por máximas recordes.
• O fortalecimento do momento ascendente, sinalizado pelo histograma MACD crescente, favorece o rompimento da linha de tendência.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na segunda-feira a $ 335,72 (+ 10,43%), queda de 0,94% a $ 332,58 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 203,04 (+6,94%), queda de 1,11% para US$ 200,79
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 19,30 (+7,58%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 14,61 (+18,01%), queda de 1,71% para US$ 14,36
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 8,72 (+9,69%), queda de 0,8% para US$ 8,65
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 9,31 (+9,4%), queda de 0,97% para US$ 9,22
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 8,79 (+18,15%), queda de 1,48% para US$ 8,66
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 16,31 (+10,2%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $ 42,88 (+9,33%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $ 52,64 (+6,3%), alta de 3,84% para $ 54,66

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: $ 84,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 36,22 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1.117 milhões.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: $ 0 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,43 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,419 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O gráfico mostra o impacto das vendas de ether da Ethereum Foundation no preço de mercado à vista do token.
• Vendas acima de 15.000 ETH tendem a movimentar os preços.

Enquanto você dormia

• BlackRock listará ETP de Bitcoin na Europa na primeira incursão de Cripto fora dos EUA (CoinDesk): O iShares Bitcoin ETP da gigante de gestão de ativos foi listado na terça-feira na Xetra, Euronext Paris e Amsterdã com uma taxa de 0,15% até o final do ano.
• Binance Wallet suspende membro da equipe por alegações de front-running (CoinDesk): O funcionário supostamente usou informações confidenciais de sua função anterior de desenvolvimento de negócios na BNB Chain para antecipar o lançamento de um token. A investigação da Binance não encontrou evidências de negociação com informações privilegiadas.
• Circle lançará USDC no Japão em 26 de março com parceria com SBI (CoinDesk): A exchange de Cripto japonesa SBI VC Trade, que obteve aprovação regulatória em 4 de março para listar USDC, começará a negociar a stablecoin em 26 de março.
• A China está sofrendo seu próprio "choque chinês"(Financial Times): A China perdeu 7,4 milhões de empregos em fábricas desde 2011, à medida que o aumento dos salários e rivais de custos mais baixos, como Vietnã e Indonésia, minaram sua vantagem exportadora, alimentando preocupações sobre um aumento no desemprego de longo prazo.
• Vice-primeiro-ministro da China se reúne com o presidente da Blackstone em Pequim(Reuters): He Lifeng disse que seu país acolhe mais empresas financiadas pelos EUA e capital de longo prazo, o que, segundo ele, contribuiria para o desenvolvimento saudável das relações econômicas entre EUA e China.
• Boom nos estoques de urânio fracassa à medida que as negociações de cessar-fogo na Ucrânia aumentam(Bloomberg): As ações relacionadas ao urânio caíram em 2025 em meio às perspectivas de novas tarifas dos EUA sobre o Canadá e sanções mais brandas à Rússia, ambas importantes fontes do combustível nuclear.

No Éter