Cripto Daybook Americas: USDC leva a coroa de janeiro enquanto o Bitcoin LOOKS para os CORE dados do PCE

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O mercado de Cripto está se mantendo na água e a maior Criptomoeda, Bitcoin, está dando uma pausa. Seu ímpeto ascendente está sendo sufocado pelas ameaças tarifárias renovadas de Trump, que também estão fazendo os preços do ouro dispararem para máximas recordes e sustentando a demanda pelo dólar americano.

Mas há ação em alguns cantos do mercado. OToken VIRTUAL estourado após sua listagem recente na Upbit, e o token HYPE da Hyperliquid teve um ganho de 3%. O Litecoin também está fazendo WAVES, com seu interesse aberto de futuros perpétuos em bolsas centralizadas subindo para 5,19 milhões de LTC, o maior desde 9 de dezembro, de acordo com a Coinglass. O aumento sugere um novo capital fluindo para o mercado, provavelmente alimentado por esperanças de uma listagem de ETF à vista nos EUA

Falando em stablecoins, a USDC está roubando os holofotes como a estrela do desempenho neste mês, ostentando um notável crescimento de capitalização de mercado de 21% para US$ 53,12 bilhões. Esse é seu melhor mês desde maio de 2021, de acordo com dados do TradingView. Em contraste, a USDT, a campeã peso-pesado das stablecoins atreladas ao dólar, conseguiu apenas um aumento de 1%. A USDC até superou o Bitcoin, que cresceu respeitáveis ​​10%.

De acordo com o IntoTheBlock, o desempenho superior do USDC provavelmente se deve à sua conformidade com os regulamentos MiCA da Europa, enquanto rivais como o USDT enfrentar ventos contrários fortes. Mas T descarte o USDT ainda; seu mercado está começando a se recuperar, e o crescimento simultâneo do USDC está oferecendo um impulso de alta para o mercado de Cripto .

Enquanto KEEP o cenário macro, o principal CORE PCE dos EUA — a medida de inflação usada pelo Fed — está prestes a ser divulgado. As expectativas são para um número de manchete HOT , com leitura CORE , que exclui alimentos e energia, mostrando melhorias positivas que podem ajudar o BTC a sair de sua ação de preço monótona NEAR de US$ 104.000.

No entanto, o ING está alertando que o dólar pode permanecer forte no fim de semana.

“Se T recebermos nenhuma notícia sobre o Canadá e o México até o final de hoje, há um risco de que o dólar possa se fortalecer ainda mais, já que o mercado começa a precificar uma chance maior de tarifas serem anunciadas amanhã”, escreveu. Então, fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 31 de janeiro: Cripto.com está suspendendo compras de criptomoedas USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO e XSGD na UE para cumprir com os regulamentos MiCA. Os saques serão suportados até o primeiro trimestre.
  • 2 de fevereiro, 20h: CORE blockchain Atualização da rede de hard fork do Athena(v1.0.14)
  • 4 de fevereiro:Pepecoin (PEPE) redução pela metade. No bloco 400.000, a recompensa cairá para 31.250 PEPE.
  • 5 de fevereiro, 15h:Atualização da rede de hard fork do Holoceno da BOBA Networkpara sua rede principal de camada 2 baseada em Ethereum.
  • 5 de fevereiro (após o fechamento do mercado): MicroStrategy (MSTR)Lucros do 4º trimestre do ano fiscal de 2024.
  • 6 de fevereiro, 8h00:Atualização da rede Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Movimento Exodus (EXOD)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 12 de fevereiro (antes da abertura do mercado): Hut 8 (HUT)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 13 de fevereiro: CleanSpark (CLSK)Lucros do 1º trimestre do ano fiscal de 2025.
  • 13 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Coinbase Global (COIN)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 15 de fevereiro:Atualização de rede de hard fork do QTUM (QTUM)no bloco 4.590.000.
  • 18 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Semler Scientific (SMLR)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 20 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Bloco (XYZ)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 26 de fevereiro: MARA Holdings (MARA)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 27 de fevereiro: Riot Platforms (RIOT)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 4 de março: Lançamento do Cipher Mining (CIFR)Lucros do 4º trimestre de 2024.
• Macro
  • 31 de janeiro, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga o relatório de Renda e Despesas Pessoais de dezembro.
    • Índice de preços PCE CORE MoM Est. 0,2% vs. Anterior 0,1%.
    • Índice de preços PCE CORE YoY Est. 2,8% vs. Anterior 2,8%.
    • Índice de preços PCE MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,1%.
    • Índice de preços PCE YoY Est. 2,6% vs. Anterior 2,4%.
  • 2 de fevereiro, 20h45: O Caixin da China divulga o relatório do PMI de manufatura de janeiro.
    • PMI de manufatura Est. 50,5 vs. Anterior 50,5.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • A Compound DAO está votando em uma atualização de seus contratos de governança do GovernorBravo para a implementação moderna do Governor do OpenZeppelin.
  • O Balancer DAO está votando se deve iniciar uma troca de tokens entre o Balancer DAO e o CoW DAO envolvendo 200.000 tokens BAL e cerca de 631.000 tokens COW.
• Desbloqueia
  • 31 de janeiro: Optimism (OP) para desbloquear 2,32% do fornecimento circulante no valor de US$ 46,39 milhões.
  • 1º de fevereiro: Sui (Sui) desbloqueará cerca de 2,13% de seu estoque circulante, no valor de US$ 261,91 milhões.
  • 2 de fevereiro: Ethena (ENA) desbloqueará cerca de 1,34% de seu estoque circulante, no valor de US$ 29,53 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 31 de janeiro: Movement (MOVE), Virtuals Protocol (VIRTUAL) e Sundog (SUNDOG) serão listados na Indodax.

Conferências:

• Dia 3 de 3:Picos de Cripto 2025(Palisades, Califórnia)
• Dia 2 de 2:Ethereum Zurique 2025
• Dia 2 de 2:Fórum Plano B(São Salvador, El Salvador)
• Dia 2 de 3:Encontro de Cripto 2025(Miami Beach, Flórida)
• Dia 2 de 3:CriptoXR 2025(Auxerre, França)
• Dia 2 de 4:Oásis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• Dia 2 de 6: OMesa redonda Satoshi(Dubai)
• 3 de fevereiro:Fórum de Ativos Digitais(Londres)
• 5 e 6 de fevereiro: O 14ºCongresso Global de Blockchain(Dubai)
• 6 de fevereiro:Cimeira de ONDO 2025 (Nova Iorque).
• 7 de fevereiro:Solana APEX(Cidade do México)
• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro: CoinDesk'sConsenso Hong Kong
• 19 de fevereiro:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)

Posicionamento de Derivativos

• TRX, TRUMP e OM registraram o maior aumento no open interest de futuros perpétuos. Os traders, no entanto, parecem estar vendendo TRUMP a descoberto, como é evidente pelo delta de volume cumulativo negativo.
• BTC, ETH open interest e CVD estão pouco alterados. A base BTC CME está pairando em torno de 10%.
• Os fluxos no mercado de opções da Deribit foram contidos, mas as calls de BTC e ETH continuam sendo negociadas mais caras do que as puts.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 0,29% das 16h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira para US$ 104.810,50 (24 horas: -0,47%)
• ETH subiu 2,39% para US$ 3.324 (24 horas: +3,32%)
• CoinDesk 20 caiu 0,3% para 3.838,81 (24 horas: +0,28%)
• A taxa de participação composta do CESR subiu 4 bps para 3,07%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0012% (1,2961% anualizado) na OKX
• DXY subiu 0,47% para 108,30
• O ouro permanece inalterado em US$ 2.794,77/oz
• A prata subiu 0,19% para US$ 31,60/oz
• Nikkei 225 fechou +0,15% para 39.572,49
• Hang Seng fechou +0,14% para 20.225,11
• FTSE sobe 0,3% para 8.673,13
• Euro Stoxx 50 sobe 0,39% para 5.302,75
• DJIA fechou quinta-feira +0,38% a 44.882,13
• S&P 500 fechou +0,53% a 6.071,17
• Nasdaq fechou +0,25% a 19.681,75
• O índice composto S&P/TSX fechou em +1,31% para 25.808,25
• S&P 40 América Latina fechou +2,21% a 2.388,03
• Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos sobem 2 bps para 4,536%
• Os futuros do E-mini S&P 500 sobem 0,43%, para 6.125,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,79%, a 21.795,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average sobem 0,32% para 45.200,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 59,21 (-0,11%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,03127 (0,84%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 781 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 61,7
• Taxas totais: 4,97 BTC/ $ 522.698
• Juros em aberto de futuros da CME: 176.270 BTC
• BTC com preço em ouro: 37,3 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,60%

Análise Técnica

• O gráfico mostra que US$ 60 surgiu como uma forte resistência para o fundo de câmbio IBIT da BlackRock desde dezembro, com os touros falhando consistentemente em estabelecer uma posição acima desse nível.
• Esses padrões representam exaustão de alta e muitas vezes abrem caminho para pequenas retrações de preços que abalam mãos fracas, preparando o cenário para a próxima fase de alta.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quinta-feira a US$ 340,09 (-0,34%), alta de 0,2% para US$ 340,77 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 301,30 (+3,54%), queda de 0,17% para US$ 300,80 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 29,33 (+0,83%).
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 19,18 (+4,13%), alta de 0,36% para US$ 19,25 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,90 (+6,06%), alta de 0,76% para US$ 11,99 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 12,26 (+6,98%), alta de 3,18% para US$ 12,65 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,97 (+6,92%), alta de 0,55% para US$ 11,03 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 22,50 (+6,33%), alta de 3,47% para US$ 23,28 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 52,15 (+0,13%).
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 61,38 (-31,27%), queda de 2,23% para US$ 60,01 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: $ 588,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 40,18 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,18 milhões.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: $ 67,77 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,73 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,65 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O índice MOVE, que representa uma medida baseada em opções de quão volátil o mercado de títulos do Tesouro dos EUA provavelmente se tornará nas próximas quatro semanas, caiu.
• A queda na volatilidade do mercado de títulos do Tesouro geralmente é um bom presságio para ativos de risco.

Enquanto você dormia

• Bitcoin estável, tokens de ouro brilham enquanto XAU atinge recorde; inflação em Tóquio sobe (CoinDesk): As ameaças tarifárias do presidente Trump são um obstáculo para o Bitcoin, mas os dados de derivativos indicam ceticismo em relação a uma grande desaceleração, com os traders permanecendo otimistas e aumentando o interesse nas reservas estaduais de BTC .
• Grayscale apresenta proposta à SEC para converter XRP Trust em ETF (CoinDesk): Na quinta-feira, a NYSE Arca entrou com um Formulário 19b-4 na SEC para listar ações do XRP Trust da Grayscale como um ETF.
• VIRTUAL sobe 28% com listagem da Upbit expondo o token para sul-coreanos experientes em altcoins (CoinDesk): O preço do VIRTUAL, o token nativo do Virtuals Protocol, uma plataforma descentralizada na blockchain Base para criação de agentes de IA, subiu depois que a Upbit disse que listaria o token.
• Trump está obtendo as taxas de juros mais baixas que ele exigiu de todos, exceto do Fed (Reuters): Apesar dos apelos de Trump por cortes nas taxas, o Fed continua agressivo, enquanto o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu estão flexibilizando a Política monetária.
• Trump diz que tarifas de 25% sobre o México e o Canadá podem não incluir petróleo(CNBC): Trump confirmou na quinta-feira que tarifas de 25% sobre importações mexicanas e canadenses começarão em 1º de fevereiro, mas deixou o petróleo incerto.
• A economia do Japão enfrenta as consequências das ameaças tarifárias de Trump à China(Bloomberg): A economista-chefe do Japão, Tomoko Hayashi, disse que uma guerra comercial entre EUA e China poderia prejudicar a economia de seu país, embora ela acredite que as empresas estejam mais bem preparadas agora do que durante o primeiro mandato de Trump.

No Éter