MicroStrategy de Michael Saylor planeja outra emissão de notas conversíveis de US$ 700 milhões

• A MicroStrategy propôs emitir US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis, com US$ 500 milhões a serem usados para resgatar uma parcela anterior de notas.
• O restante do dinheiro poderia ser usado para comprar mais Bitcoin.

MicroStrategy (MSTR), empresa de desenvolvimento de Bitcoin listada na Nasdaq anunciadoSegunda-feira que pretende oferecer US$ 700 milhões em valor principal agregado em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028.

A empresa planeja usar os lucros da oferta para resgatar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas com rendimento anual de 6,125% com vencimento em 2028, disse o press release. Ela usará o restante dos lucros para comprar mais Bitcoin (BTC) e para usos corporativos gerais.

A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais das notas uma opção para comprar até um valor principal agregado adicional de $ 105 milhões em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão das primeiras notas. A empresa disse que pode resgatar em dinheiro todas ou uma parte das notas em ou após 20 de dezembro de 2027, sujeito a certas condições.

A empresa, liderada pelo presidente executivo Michael Saylor, começou a comprar Bitcoin em 2020, adotando-o como um ativo de reserva para seu tesouro. Desde então, tornou-se o maior comprador corporativo de Bitcoin, acumulando 244.800 BTC, no valor de aproximadamente US$ 14,2 bilhões a preços atuais. Há poucos dias, a MicroStrategy divulgou a compra de um adicional US$ 1,1 bilhão em Bitcoin, deixando-a com US$ 900 milhões disponíveis em uma oferta anterior.

Recentemente, outras empresas públicas como aSemler Científicoe consultor de investimentos japonêsMetaplaneta seguiram os passos da MicroStrategy para emitir dívida para acumular Bitcoin.

As ações da MSTR caíram 4,9% durante a negociação regular hoje, juntamente com um declínio considerável no preço do Bitcoin. As ações caíram mais 1,6% na negociação after hours. Elas permanecem mais altas em cerca de 300% em uma base ano a ano.