Voyager Digital levanta US$ 60 milhões em colocação privada liderada pela Alameda

A plataforma de negociação de Cripto Voyager Digital (VOYG) levantou US$ 60 milhões em um oferta de colocação privadaa US$ 2,34 por ação, liderado pela Alameda Research.

A colocação também incluiu a participação da Galaxy Digital, Blockdaemon e Digital Currency Group, a empresa-mãe da CoinDesk. O banco de investimento BTIG é o único agente e bookrunner.

A Voyager disse que a empresa terá liquidez de mais de US$ 225 milhões, cerca de US$ 175 milhões em dinheiro e outros US$ 50 milhões em Cripto, quando a oferta estiver totalmente concluída. Ela espera usar os lucros para propósitos corporativos gerais.

A empresa tambémrelatou receita de US$ 102,7 milhõesno terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de março, um aumento de 70% em relação ao período do ano anterior. Ainda assim, caiu para um prejuízo operacional de US$ 43,0 milhões, em comparação com a receita de US$ 29,8 milhões do ano anterior.

"Com as recentes mudanças em nosso modelo de recompensas e abordando ativamente nossa estrutura de custos para garantir um uso eficiente de capital, estamos trabalhando para atingir a meta de retornar ao lucro operacional positivo, após adicionar novamente a remuneração baseada em ações, no início do ano civil de 2023", disse a empresa em um comunicado.

O total de ativos em sua plataforma caiu de US$ 6 bilhões em 31 de dezembro de 2021 para US$ 5,8 bilhões.

A colocação privada "aponta para um ambiente operacional desafiador", disse Chris Allen, analista de pesquisa da Compass Point, aos clientes em uma nota na segunda-feira. Allen manteve uma classificação de compra e uma meta de preço de C$ 14 (US$ 10,83) para as ações.

As ações da Voyager listadas em Toronto, que fecharam a C$ 4 na sexta-feira, caíram até 13% na abertura de segunda-feira.