Échanges décentralisés : la clé du retour des DApps en 2019

David Lu est associé chez256 entreprises où il se concentre sur le partenariat avec des entreprises de blockchain en phase de démarrage et un partenaire de capital-risque chezVirgil Capital, un fonds spéculatif quantitatif de Cryptomonnaie . Retrouvez David sur Gazouillement.

Ce qui suit est une contribution exclusive au bilan de l’année 2018 de CoinDesk.

Ethereum et EOS, les deux principales plateformes sur lesquelles les applications décentralisées (applications décentralisées) sont construites, affichent des capitalisations boursières respectives de 15 et 2 milliards de dollars. Malheureusement, le nombre d'utilisateurs d'applications décentralisées est tout simplement incohérent avec la capitalisation boursière ou la valorisation de ces projets, les chiffres se chiffrant au mieux en milliers.

Bien qu'il soit impressionnant d'observer les dapps exécuter des fonctions de manière décentralisée qui nécessitaient autrefois des autorités centralisées, nous sommes encore à de nombreuses années de voir leur adoption généralisée, sans compter que les dapps de jeu ont connu les niveaux d'utilisation les plus élevés à ce jour.

Cependant, une classe d’applications décentralisées qui devrait tous nous enthousiasmer à court terme est celle des échanges décentralisés.

Une plateforme d'échange décentralisée repose sur la blockchain et permet l'échange de jetons natifs de cette blockchain entre pairs. Les utilisateurs connectent simplement leurs portefeuilles de Cryptomonnaie à la plateforme d'échange décentralisée pour interagir avec le contrat intelligent qui y est associé. Ce processus associe, vérifie et exécute automatiquement les transactions sans l'intervention d'un tiers. Traditionnellement, les DEX reposent sur la blockchain Ethereum .Kyber,Protocole 0x,Airswap), cependant, cela s'est récemment étendu à d'autres blockchains telles que EOS ou NEO.

En tant qu'application autonome, la plateforme d'échange décentralisée facilite la liquidité, mais son rôle va sans doute au-delà. Voici pourquoi.

Les DApps nécessitent souvent plusieurs jetons pour fonctionner. Vous pourriez avoir besoin du jeton natif de la DApp, Ethereum, pour envoyer et confirmer les transactions sur la blockchain, ou d'un jeton de stockage (Sia & STORJ) pour stocker les données de la dapp et peut-être quelques autres jetons en fonction des besoins spécifiques du projet.

Le projet pourrait disposer de ces jetons pour alimenter le service en back-end, mais il est peu probable que les utilisateurs de ces dapps disposent d'un tel portefeuille de jetons (et des ratios adéquats) pour exploiter l'application. La dapp peut s'intégrer au DEX, qui transfère tous les jetons au back-end, offrant ainsi un mécanisme « just-in-time » pour une expérience utilisateur fluide.

Tout au long de ce processus, aucune API tierce ni configuration de compte n'est requise. Voici deux exemples d'utilisation.

Liquidité et paiements

L'intégration de Melonport avec des échanges décentralisés tels que 0x, OasisDEX et Kyber Network est un excellent exemple de l'exploitation des pools de liquidités fournis par les DEX.Melonportessaie de développer un outil de gestion d'actifs décentralisé avec le front-end fonctionnant sur IPFS, tandis que le back-end s'appuie sur un ensemble de contrats intelligents Ethereum .

Dans ce scénario, le DEX sert de fournisseur de liquidités permettant aux gestionnaires de fonds d'accéder directement à ces pools pour gérer leurs portefeuilles. La possibilité d'échanger des actifs en un clic est une fonctionnalité extrêmement pratique pour les gestionnaires de fonds qui souhaitent négocier ou couvrir instantanément leurs investissements.

L'intégration d'Etheremon avec Kyber Network, ONEune des premières dApps à intégrer la liquidité onchain de Kyber, illustre un autre cas d'utilisation des DEX. La création de dApps entraîne une augmentation du nombre de cryptomonnaies différentes, ce qui crée un écosystème de jetons plus fragmenté. Les détenteurs de cryptomonnaies sont moins susceptibles de détenir uniquement des paires traditionnelles comme le BTC ou ETH, mais de nombreux autres altcoins dans leurs portefeuilles.

Parallèlement, la plupart des dApps n'acceptent généralement que ETH et, éventuellement, le jeton natif du jeu. Cela implique que les joueurs doivent échanger leurs jetons contre de l'ETH ou des jetons du jeu à chaque fois qu'ils veulent jouer, ce qui peut nuire à l'expérience utilisateur.

Dans ce scénario, le DEX fonctionne comme un service d'échange permettant aux joueurs de payer avec n'importe quel jeton ERC-20 pris en charge, comme Basic Attention (BAT), OmiseGo (OMG) ou Zilliqa (ZIL). Simplifier le processus de paiement en une ONE étape permettra aux utilisateurs de profiter pleinement du jeu et, plus largement, de favoriser l'adoption de l'ensemble de l'écosystème des dApps.

Quelle est la prochaine étape pour DEX ?

Les DEX joueront sans aucun doute un rôle clé dans l'adoption des cryptomonnaies. Mais pour l'instant, ils n'en sont qu'à leurs balbutiements : ils sont utilisés par un public de niche et la Technologies qui les sous-tend est encore relativement embryonnaire.

Cependant, l’intérêt et les mérites des DEX ne peuvent être ignorés.Radar Relay a clôturé un tour de financement de série A de 10 millions de dollars en août.Airswap a récemment exécuté le premier transfert de jetons de sécurité au monde sur une blockchain publiqueavec des partenairesSPiCE VC et TitriserLe transfert d'un titre conforme au P2P offre une innovation significative au fonctionnement du marché traditionnel des valeurs mobilières, encombré d'intermédiaires.

Et enfin, les échanges centralisés comme Binance sontconsidérant leurs propres DEXMalgré leur position ONE les principales plateformes d'échange du marché, il est important que les DEX prennent en compte les mesures de conformité pertinentes, car des plateformes commeEtherDelta, qui se présentent comme un « DEX »,ont récemment été critiqués par la SEC pour avoir exploité une bourse sans licence.

Il ne fait aucun doute que la blockchain jouera un rôle majeur dans notre ADN technologique à l'avenir. Mais plutôt que de la considérer comme un simple outil de décentralisation d'Internet, la question à se poser est plutôt : « Que pouvons-nous faire avec cette Technologies qui nous était T auparavant ? »

Les échanges décentralisés reflètent très bien ce sentiment : pour la première fois dans l’histoire, les utilisateurs peuvent avoir un contrôle total sur leurs fonds en utilisant des portefeuilles non dépositaires qui leur permettent de dépenser et d’échanger leur monnaie de manière peer-to-peer.

Ethereumimage via Shutterstock