Le financement en capital-risque des startups Bitcoin a triplé en 2014

Ces 12 derniers mois ont été exceptionnels pour les entreprises Bitcoin en matière de levée de fonds. En effet, le montant du capital-risque investi dans les startups Bitcoin cette année est plus de trois fois supérieur au total levé en 2013, selon les données de CoinDesk .

Au total, les entreprises Bitcoin ont levé 314,7 millions de dollars en 2014. Cela représente une augmentation de 3,3 fois par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle 93,8 millions de dollars ont été investis.

De plus, le total de cette année représente plus des trois quarts de tout le capital-risque levé pour les startups Bitcoin depuis le début des données CoinDesk en 2012. Un total de 410,7 millions de dollars ont été investis dans cet espace au cours de cette période.

Le graphique du financement cumulé de tous les temps par capital-risque (ci-dessous) montre deux bonds dans les fonds levés cette année en mars et en octobre.

Pics jumeaux

En mars, un certain nombre de transactions importantes ont été conclues, ce qui a provoqué le premier de ces pics.

Le principal d'entre eux étaitLe tour de table de 20 millions de dollars de Xapo levée auprès de Fortress, Benchmark et Ribbit Capital. Elle a été suivie par Circle Internet Financial, quia levé seulement 3 millions de dollars de moinsd'un groupe d'investisseurs comprenant Accel Partners, Pantera Capital et General Catalyst.

Ce mois-ci a également vu des montants plus petits mais significatifs collectés par les échanges de Bitcoin Kraken(5 millions de dollars de Hummingbird Ventures) etOKCoin(10 millions de dollars de Mandra Capital, Ceyuan et autres).

Six mois plus tard, la prochaine série de transactions importantes a eu lieu. Le fournisseur de portefeuilles et de données Blockchain a mené la levée de fonds d'octobre.avec 30,5 millions de dollars de Lightspeed Ventures, Mosaic Ventures et d'autres. Il convient de noter que la levée de fonds Blockchain a été le plus important investissement jamais réalisé dans une entreprise Bitcoin .

La société minière Bitcoin BitFury a pris la deuxième place avec 20 millions de dollars levésde l'investisseur renommé Bill Tai et d'autres. Processeur de paiement BitNetclôturé 14,5 millions de dollarsgrâce au financement de la plateforme de commerce électronique japonaise Rakuten et de Highland Capital Partners.

Des tournées plus petites ont été organisées tout au long du mois d'octobre, notamment2,5 millions de dollarsélevé par le coréen universel Coinplug,5 millions de dollars pour le Maker de matériel minier Spondoolies-Tech et 3 millions de dollarspour échange SolidX.

Les grandes levées de fonds représentent encore une grande partie de l’activité de collecte de fonds dans le secteur du Bitcoin .

Pendant une grande partie de l'année, la plus grosse transaction mensuelle était supérieure à la somme des autres tours de table conclus au cours de la même période. Les exceptions étaient mars et octobre, où un certain nombre de transactions importantes ont eu lieu, et décembre, où les fonds levés ont été relativement bien répartis.

Financement à un stade ultérieur

À mesure que l'écosystème Bitcoin gagne en maturité, les besoins de levée de fonds des startups du secteur augmentent également. Si la plupart des fonds levés sont encore alloués aux premières levées de fonds, les financements aux stades ultérieurs augmentent désormais.

Le graphique à barres groupées montrant une répartition des cycles de financement révèle que seulement trois mois se sont écoulés sans que des premier et deuxième cycles de financement ultérieurs ne soient annoncés. Après mars, presque chaque mois a montré un mélange de cycles de financement, allant de petits cycles d'amorçage à des premier et deuxième cycles substantiels.

En octobre et novembre, les investisseurs en capital-risque ont concentré davantage leurs investissements sur les services financiers et les initiatives liées aux infrastructures, telles que les outils permettant de faire face à la volatilité des prix, l’efficacité énergétique et la sécurité.

Par exemple, la Balancea collecté 500 000 $ pour intégrer la comptabilité et la conformité fiscale au système Bitcoin . Pour le marché des actions, First Global Credit a lancé une nouveau produit dérivé pour que les détenteurs de Bitcoin puissent participer à des plateformes d'actions mondiales sans échanger leurs Bitcoin contre des devises nationales.

En revanche, les modèles commerciaux plus établis comme les échanges et les fournisseurs de portefeuilles ont vu trois et deux startups conclure des accords de levée de fonds, respectivement. Les mineurs, les processeurs de paiement et les universaux ont tous vu deux startups dans chaque catégorie lever des fonds en octobre et novembre.

Emplacement, emplacement, emplacement

L'Amérique du Nord reste le lieu de prédilection des startups souhaitant lever des fonds pour leur activité. Les deux derniers mois complets de l'année ont montré que la majorité des levées de fonds ont été conclues aux États-Unis et au Canada. Dix opérations ont été conclues en Amérique du Nord, tandis que quatre levées de capitaux ont été réussies en Asie et deux en Europe.

Sans surprise, les startups augmentent leurs chances de conclure une levée de fonds si elles sont situées à San Francisco. Six des transactions conclues au cours des deux derniers mois complets de l'année impliquaient des entreprises basées dans cette ville, contre trois transactions pour des entreprises situées dans d'autres villes américaines.

Les investisseurs en capital-risque restent clairement optimistes quant au Bitcoin et à son potentiel, alors que le montant du capital investi atteint la barre du demi-milliard de dollars.

BitcoinIQ a contribué à la recherche pour cet article.

Image en vedette viaShutterstock