Crypto Daybook Americas : Les plus grands jetons font preuve de retenue pour l'instant, mais « le mal est déjà fait »

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

Les crypto-monnaies ont légèrement chuté au cours des dernières 24 heures, avec le marché large CoinDesk 20 (CD20) l'indice chute de 1,4 %. Bitcoin (BTC) a peu évolué autour de 95 000 $. Ces chiffres se situent dans les fourchettes de volatilité récentes et s'appuient sur une solide performance mensuelle : le BTC est en passe de progresser de 15 % en avril, sa plus forte hausse depuis novembre.

Le marché est aux prises avec un pessimisme croissant concernant l'impact potentiel des tarifs réciproques du président Donald Trump sur presque tous les pays et Optimism que la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

Les cours des actions ont augmenté au cours de la semaine dernière en raison des attentes selon lesquelles Trump réduirait les tarifs douaniers et la poursuite des baisses de taux d'intérêt, selon la banque espagnole Bankinter.

« Pourtant, la perspective pourrait s’aggraver à partir d’aujourd’hui, en appliquant la logique des données, car – indépendamment des tarifs et des baisses de taux – une partie des dégâts a déjà été faite, principalement à la confiance, qui est le fondement du marché », a écrit la banque dans une note.

En effet, plusieurs grandes entreprises, dont P&G, UPS, PepsiCo, American Airlines et GM, ontont abaissé ou réduit leurs prévisions de bénéfices.Bankinter a souligné que les données du PIB français du premier trimestre publiées aujourd'hui ont montré une augmentation trimestrielle entièrement due aux stocks, tandis que la consommation, l'investissement et les exportations s'affaiblissent.

Cela est de mauvais augure pour les chiffres américains, qui doivent être publiés à 8h30. Certains observateurs du marché, dont Bankinter, suggèrent qu'ils pourraient se contracter fortement. La hausse du Bitcoin depuis le début de l'année contraste avec celleLes 100 pires jours boursiers d'une administration présidentielle depuis 1974, cela pourrait être une preuve supplémentaire que la Cryptomonnaie commence à être utilisée comme couverture.

Comme mentionnéplus tôt dans la semaineGreg Cipolaro, responsable mondial de la recherche chez NYDIG, a écrit dans une note que le BTC se comportait « davantage comme la réserve de valeur émise non souveraine qu'il est ».

Le Bitcoin s'est découplé des actions américaines après l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et les paris sur sa valeur ont augmenté. Ce mois-ci, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes mensuelles d'un peu plus de 3 milliards de dollars, selon les données de SoSoValue, ce qui témoigne d'une fuite vers les Cryptomonnaie dans un contexte d'incertitude. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 30 avril, 9h30 : ProSharesdébut trois ETF qui offriront une exposition à effet de levier et inverse au XRP: le ProShares Ultra XRP ETF, le ProShares Short XRP ETF et le ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 avril, 10h03 : Gnosis Chain (GNO), une chaîne sœur Ethereum , activerle hard fork de Pectra sur son réseau principal à l'emplacement 21 405 696, époque 1 337 856.
  • 1er mai : Coinbase Asset Management vaintroduire le Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), qui s'adresse aux investisseurs non américains.
  • 1er mai : Protocole Hippodémarre son propre réseau principal de blockchain de couche 1 construit sur Cosmos SDK et achève une migration du jeton ERC-20 HPO d'Ethereum vers son jeton HP natif, permettant le jalonnement et la gouvernance.
  • 1er mai, 9 h : Constellation Network (DAG)activela mise à niveau de Tessellation v3 sur son réseau principal, introduisant le jalonnement délégué, la garantie des nœuds, le verrouillage des jetons et de nouveaux types de transactions pour améliorer la sécurité, l'évolutivité et la fonctionnalité du réseau.
  • 1er mai, 11h : THORChain active Mise à niveau du réseau principal v3.5, avec l'ajout du jeton TCY pour convertir 200 millions de dollars de dette en actions. Les détenteurs de TCY perçoivent 10 % des revenus du réseau, tandis que RUNE, le jeton de sécurité et de gouvernance du protocole, reste actif le 5 mai.
  • 5 mai, 3 h du matin : IOTAMise à niveau du réseau repensée démarre. Rebased déplace IOTA vers un nouveau réseau, augmentant la capacité jusqu'à 50 000 transactions par seconde, offrant des récompenses de jalonnement de 10 à 15 % par an et ajoutant la prise en charge des contrats intelligents MoveVM.
  • 5 mai, 10h : LeMise à niveau du réseau Crescendo Mise en service sur le réseau principal Kaspa (KAS). Cette mise à niveau améliore les performances du réseau en augmentant le taux de production de blocs de 1 à 10 blocs par seconde.
• Macro
  • 30 avril, 8h : L’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données sur le taux de chômage du mois de mars.
    • Taux de chômage estimé à 7 % contre 6,8 % auparavant
  • 30 avril, 8 h : L'Institut national de statistique et de géographie du Mexique publie les données (préliminaires) de croissance du PIB du premier trimestre.
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (précédemment -0,6 %)
    • Taux de croissance du PIB en glissement annuel : 0,5 %
  • 30 avril, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie (à l'avance) les données de croissance du PIB du premier trimestre.
    • Taux de croissance du PIB (taux trimestriel estimé) : 0,4 % contre 2,4 % précédemment
  • 30 avril, 10 h : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie les données sur les revenus et les dépenses des consommateurs pour le mois de mars.
    • Indice des prix PCE de CORE (mom) : estimation de 0,1 % contre 0,4 % précédemment
    • Indice des prix PCE de CORE (en glissement annuel) : 2,6 % contre 2,8 % précédemment
    • Indice des prix PCE (mom) estimé à 0 % contre 0,3 % précédemment
    • Indice des prix PCE (PCE) en glissement annuel : estimation de 2,2 % contre 2,5 % précédemment
    • Revenu personnel (mois/mois) estimé : 0,4 % contre 0,8 % précédemment
    • Dépenses personnelles (mois/mois) : estimation de 0,6 % contre 0,4 % précédemment
  • 1er mai, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie les données de l'assurance chômage pour la semaine terminée le 26 avril.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 224 000 contre 222 000 auparavant
  • 1er mai, 9 h 30 : S&P Global publie les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) du Canada pour avril.
    • Indice PMI manufacturier précédent : 46,3
  • 1er mai, 10h00 : L'Institute for Supply Management (ISM) publie les données sur l'activité économique américaine d'avril.
    • Indice PMI manufacturier estimé à 48 contre 49 précédemment
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 30 avril : Marchés Robinhood (CAPOT), après bourse, 0,33 $
  • 1er mai : Bloc (XYZ), après-marché, 0,97 $
  • 1er mai : Reddit (RDDT), après la commercialisation, 0,02 $
  • 1er mai : Plateformes anti-émeutes (ÉMEUTE), après bourse, -0,23 $
  • 1er mai : Stratégie (MSTR), après bourse, -0,11 $
  • 8 mai : Coinbase Global (PIÈCE DE MONNAIE), après-marché, 2,08 $
  • 8 mai : Cabane 8 (CABANE), avant commercialisation
  • 8 mai : MARA Holdings (MARA), après commercialisation

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Compound DAO vote sur transférer 35 200 COMP (1,5 million de dollars) dans un coffre-fort multisig Pour tester la vente d'options d'achat couvertes sur COMP pour USDC, prêter cet USDC en Compound pour un rendement supplémentaire, puis utiliser les rendements pour racheter COMP et répéter l'opération, en visant un gain annuel d'environ 15 %. Le vote se termine le 2 mai.
  • 30 avril, 12h : Helium accueillera unréunion d'appel communautaire.
  • 5 mai, 16h : Livepeer (LPT) accueillera un Discussions sur le Trésorsession sur Discord.
• Déverrouillages
  • 1er mai : SUI (SUI) débloquera 2,28 % de son offre en circulation d'une valeur de 261,2 millions de dollars.
  • 1er mai : ZetaChain (ZETA) débloquera 5,67 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 12,31 millions de dollars.
  • 2 mai : Ethena (ENA) débloquera 0,73 % de son offre en circulation d'une valeur de 12,99 millions de dollars.
  • 7 mai : Kaspa (KAS) débloquera 0,56 % de son offre en circulation d'une valeur de 13,08 millions de dollars.
  • 9 mai : Movement (MOVA) débloquera 2,04 % de son stock en circulation d'une valeur de 12,31 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 2 mai : Binance àretirer de la liste Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) et Wing Finance (WING).
  • 5 mai : Sonic (S) sera listé sur Kraken.

Conférences

Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 4 sur 4 :Web Summit Rio 2025
• Jour 1 sur 2 :JETON 2049(Dubaï)
• 6-7 mai :Sommet du Financial Times sur les actifs numériques (Londres)
• 11-17 mai :Semaine canadienne de la Crypto(Toronto)
• 12-13 mai :Sommet FinTech de Dubaï
• 12-13 mai :Sommet des développeurs Filecoin (FIL)(Toronto)
• 12-13 mai :Conférence sur les dernières recherches en DeFi (TLDR)(New York)
• 12-14 mai :9e Forum annuel de l'ACI sur les aspects juridiques, réglementaires et de conformité liés à la Fintech et aux systèmes de paiement émergents(New York)
• 13 mai :Conférence sur les futuristes de la blockchain(Toronto)
• 13 mai :ETHFemmes(Toronto)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Housecoin (HOUSE), basé à Solana, a atteint une capitalisation boursière de près de 100 millions de dollars tôt mercredi, grâce à une hausse de prix de 63 % sur 24 heures qui a ramené son prix à un peu moins d'un centime.
• HOUSE a augmenté de plus de 900 % au cours des trois dernières semaines, principalement grâce à sa popularité de niche dans les cercles Crypto et aux mentions de comptes X bien suivis.
• Le memecoin tendance est une satire du marché immobilier, où les emplacements de PRIME sont inaccessibles pour la plupart de la population.
• Détenir HOUSE est, en plaisantant, considéré par sa secte comme détenir un bien immobilier même si le jeton est intrinsèquement sans valeur et n'est soutenu par aucun actif du monde réel.
• Bien que son élan et son accessibilité offrent des opportunités de trading, sa volatilité, son manque de fondamentaux clairs et les risques liés au memecoin exigent la prudence.

Positionnement des produits dérivés

• Parmi les actifs à forte capitalisation sur Binance, PEPE et ADA affichent des TAEG de financement négatifs de -14,7 % et -11,2 %, respectivement, selon les données de Velo. En revanche, TON, XLM et XMR ont vu leurs TAEG de financement grimper à 11 %, soulignant une nette divergence de positionnement spéculatif entre les principaux jetons.
• En termes d'intérêt ouvert, BSW, DRIFT et PROMPT sont parmi les plus gagnants, avec un intérêt ouvert quotidien en hausse de 61 %, 58 % et 33 %, respectivement, signalant un intérêt intrajournalier idiosyncratique pour ces actifs.
• ALPACA, un actif de la chaîne BNB , a enregistré plus de 55 millions de dollars de liquidations à découvert au cours des dernières 24 heures. Il s'agit du plus important actif, selon les données de CoinGlass. Cette hausse fait suite à un important positionnement à découvert après l'annonce du retrait de Binance de la cote il y a une semaine, avant qu'une Rally de 550 % du cours ne déclenche des liquidations généralisées.

Mouvements du marché

• Le BTC est en baisse de 0,19 % depuis 16 h HE mardi à 94 915,28 $ (24 h : inchangé)
• ETH est en baisse de 0,57 % à 1 805,20 $ (24 h : -1,48 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 0,51 % à 2 751,84 (24 h : -1,27 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 19 pb à 2,99 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0008 % (0,8377 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,19% à 99,43
• L'or est en baisse de 1,16% à 3 278,15 $/oz
• L'argent est en baisse de 1,64% à 32,36 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,57% à 36 045,38
• Hang Seng a clôturé en +0,51% à 22 119,41
• Le FTSE est en hausse de 0,13% à 8 474,22
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,24% à 5 174,41
• Le DJIA a clôturé mardi à +0,75% à 40 527,62
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,56 % à 5 560,83
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,55% à 17 461,32
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,31 % à 24 874,48
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé inchangé à 2 548,27
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 5 points de base à 4,17 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,28 % à 5 568,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,44% à 19 556,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,22 % à 40 596,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 64,54 (0,16 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,01902 (-0,31 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 837 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 49,08 $
• Frais totaux : 6,17 BTC / 585 773,63 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 134 825 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 28,9 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,19 %

Analyse technique

• Alors que le Bitcoin et la plupart des actifs numériques franchissent des niveaux de liquidité clés à échéance élevée, un repli du marché semble désormais probable.
• Solana, comme de nombreux altcoins, a brisé sa structure de marché hebdomadaire avec un fort mouvement à la hausse qui a balayé la liquidité à 153 $ avant de faire face à un rejet au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100 jours.
• Les taureaux voudront que l'action des prix imprime un plus bas plus élevé avec l'EMA de 100 jours sur la période hebdomadaire se situant à 137 $, s'alignant sur le bloc d'ordres hebdomadaire de la demande.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé mardi à 381,45 $ (+3,3 %), en baisse de 0,41 % à 379,88 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 206,13 $ (+ 0,42 %)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 21,09 $ (-0,57 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 14,22 $ (+1,5 %), en baisse de 0,28 % à 14,18 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,42 $ (-2,75 %), en baisse de 0,40 % à 7,39 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 8,29 $ (+0,61 %), en baisse de 0,48 % à 8,25 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,44 $ (-1,52 %), en baisse de 0,24 % à 8,42 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,19 $ (-0,98 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 33,97 $ (-3,96 %), en hausse de 4,95 % à 35,65 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 40,97 $ (-2,87 %), en hausse de 2,49 % à 41,99 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : 172,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 39,16 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,15 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net quotidien : 18,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,50 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,44 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Alpaca Finance (ALPACA) est devenu le principal gagnant sur les échanges centralisés avec un prix qui a bondi de près de 2 500 % au cours des sept derniers jours.
• Le Rally est alimenté par un important short squeeze, suite à un positionnement short important à la suite de l'annonce du retrait de la cote de Binance le 24 avril.
• En conséquence, le jeton a atteint un sommet pluriannuel de 1,375 $.

Pendant que tu dormais

• TON , le fonds BOND tokenisées de Telegram, investit dans des actifs réels grâce au fonds Libre de 500 millions de dollars. (CoinDesk) : Libre prévoit de tokeniser 500 millions de dollars de dette Telegram sous le nom de Telegram BOND Fund (TBF) sur la blockchain TON .
• BlackRock envisage de tokeniser les actions de son fonds fiduciaire du Trésor de 150 milliards de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC. (CoinDesk) : Les nouvelles actions « DLT » devraient être achetées et détenues par l'intermédiaire de BNY, qui prévoit d'utiliser la Technologies blockchain pour KEEP un enregistrement miroir de la propriété pour ses clients.
• La SEC retarde ses décisions concernant les ETF Dogecoin et XRP (CoinDesk) : La SEC a retardé ses décisions sur le Bitwise DOGE ETF et le Franklin XRP Fund jusqu'au 15 juin et au 17 juin, respectivement.
• Les investisseurs se tournent vers la dette des marchés émergents après que les droits de douane imposés par Trump ont frappé les bons du Trésor américain. (CNBC) : Alors que la confiance dans les bons du Trésor en tant que valeur refuge s'affaiblit, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud pourraient connaître une demande accrue BOND , a déclaré Carol Lye, citant les primes de rendement et l'appréciation potentielle des devises.
• Les investisseurs chinois investissent massivement dans les fonds aurifères à un rythme record(Financial Times) : Les avoirs en ETF d’or de la Chine ont doublé pour atteindre 6 % du total mondial, avec 7,4 milliards de dollars d’entrées ce mois-ci, représentant plus de la moitié de la demande mondiale.
• Les fonds spéculatifs asiatiques ajoutent le Japon et l'Inde après le choc tarifaire, selon Morgan Stanley(Reuters) : Les fonds ont accru leur exposition aux valeurs technologiques, industrielles et de matériaux japonaises, tout en se retirant des actions de consommation chinoises, alors que les investisseurs mondiaux s'attendent à ce que Washington conclue des accords commerciaux avec Tokyo et New Delhi.

Dans l'éther