Pourquoi les VC du Web3 adoptent la Crypto et l'IA

Imaginez que vous sirotez votre café sur un banc de parc, en train de lire un livre – un livre physique – et que vous profitez du soleil. Aucun écran n'est visible. Votre téléphone est dans votre poche.

Pendant ce temps, pendant que vous tournez les pages, votre agent IA s'affaire furieusement en votre nom : réserver votre vol pour Bangkok, payer votre loyer, déterminer quand rencontrer votre ami pour des SUSHI (votre agent IA parle avec l'agent IA de votre ami), faire la réservation du dîner, contester une fausse charge d'Airbnb, réclamer les 50 $ que vous venez de gagner au football fantastique et rééquilibrer votre portefeuille de Crypto en vendant de ETH et en achetant du BTC.

C'est la vision des projets Crypto et IA, ou du moins une partie de cette vision plus large. Et cette vision captive désormais l'imagination – et les capitaux – des sociétés de capital-risque du Web3, qui se concentrent de plus en plus sur l'IA. Ce changement était autrefois discret, comme on le remarquait lors des conférences Crypto . On parle moins des NFT, plus d'IA et de DePIN. Mais ce changement est désormais plus discret. Cette semaine, Coinbase Ventures, ONEun des investisseurs les plus en vue du secteur, publie une thèse officielle expliquant pourquoi il se concentre sur les projets Crypto et IA.

« Notre conviction CORE est que les systèmes basés sur la Crypto et la blockchain constituent un complément naturel à l'IA générative », déclare Hoolie Tejwani, directeur de Coinbase Ventures. « Ces deux technologies séculaires vont s'entrelacer comme une double hélice d'ADN pour former l'échafaudage de nos vies numériques. »

L'abandon des VC pourrait être un indice de l'évolution future du secteur. En QUICK : Coinbase Ventures (CBV) a réalisé plus de 500 investissements dans le secteur Web3, notamment dans des projets phares comme Uniswap, Optimism, Arbiturm et OpenSea. Si CBV est tellement convaincu par la combinaison Crypto et IA qu'il publie une thèse d'investissement, il y a fort à parier que davantage de capitaux, d'énergie, de talents et d'attention seront FLOW dans ce secteur.

CBV n'est pas le seul. Des capital-risqueurs comme CoinFund, Delphi, Paradigm, Topology et bien sûr a16z investissent dans les Crypto et l'IA. Un rapport de Messari révèle que les capital-risqueurs Crypto ont investi 213 millions de dollars dans des projets d'IA au troisième trimestre 2024. « Il est indéniable que de plus en plus de capital-risqueurs se lancent dans ce secteur », déclare Jesus Rodriguez, PDG d'Into the Block, ajoutant qu'ils sont motivés par « la possibilité que l'IA soit ONEun des plus grands créateurs de valeur de la prochaine vague ».

D'autres voient des parallèles avec les précédents cycles d'essor des Crypto . Lex Sokolin, fondateur de Generative Ventures, explique que l'année dernière (en 2023), la Crypto et IA lui a rappelé la DeFi de 2019, juste avant son explosion en 2020. Et maintenant, elle est en pleine éruption. « L'espoir est qu'à mesure que l'IA générative participe plus activement à nos économies, elle soit utilisée pour améliorer la productivité du travail, ce qui signifie que les gens produiront davantage de choses, [y compris] numériques », explique Sokolin. « Et nous disposons d'une architecture très robuste pour le numérique, appelée blockchain et Web3. Cela ouvrira la voie à de nouveaux types de commerce. C'est le pari CORE . »

Le monde de «Crypto + IA » peut signifier mille choses différentes, mais pour simplifier, CBV divise l'espace en trois catégories : l'économie des agents IA alimentée par la Crypto; 2) les systèmes décentralisés pour la formation et la construction de l'IA ; et 3) les contrats intelligents infusés d'IA.

Je couvre le secteur Crypto et IA depuis ses débuts (et j'ai animé le premier Sommet IA à Consensus), et je dois admettre que c'est le meilleur cadre d'organisation que j'aie jamais vu. Explorons donc rapidement chaque domaine.

Seau 1 : Agents IA dépensant des Crypto

L'idée est qu'un jour, nous utiliserons tous des agents d'IA pour toutes sortes de tâches. Ces agents devront dépenser de l'argent, et le moyen le plus efficace d'y parvenir est la Cryptomonnaie. « Une part importante du PIB mondial transitera par les systèmes d'agents », explique Tejwani de Coinbase Ventures. « La Crypto présente des avantages considérables pour y parvenir. Elle est sans autorisation. N'importe quel agent peut la lancer. »

Les premiers investissements de CBV dans ce secteur incluent Skyfire (qui développe une plateforme financière pour les agents IA) et Payman (qui permet aux agents de se rémunérer entre eux et de rémunérer les humains). Tyllen Bicakcic, cofondateur de Payman, a eu cette idée lorsque sa femme est tombée enceinte il y a près de deux ans. « Je me suis demandé à quoi ressemblerait le monde de ma fille à 15 ou 20 ans. » Il pressentait qu'à l'avenir, les agents IA devraient rémunérer des êtres Human . Imaginez qu'un agent IA puisse gérer neuf tâches sur dix lors d'une campagne marketing par courrier (réflexion, rédaction, conception), mais qu'il ait ensuite besoin d'un Human pour récupérer le document papier et le déposer dans une boîte aux lettres. (Le nom est presque caricatural : Payman.)

L'idée n'est plus purement théorique. Bicakcic a développé un outil préliminaire pour les développeurs. Il affirme que 10 000 personnes sont sur liste d'attente après la diffusion virale de son tweet annonçant le projet. Il prévoit une démonstration en novembre à Bangkok, pendant la Devcon, où un agent IA pourra vous offrir une bière. (Je serai là pour vérifier les faits.)

Seau 2 : Systèmes d'IA décentralisés

« Ce deuxième volet est très vaste », déclare Tejwani avec un euphémisme presque comique. Il s'agit du monde de la formation et de la gouvernance décentralisées de l'IA, ainsi que de l'infrastructure physique décentralisée de l'IA (DePIN), qui comprend des projets allant de Bittensor à Gensyn en passant par Aethir.

CBV mise sur les données décentralisées. Prenons l'exemple de ONEun de ses investissements : un projet appelé Vana, qui incite les utilisateurs à partager des données permettant d'entraîner l'IA. « Notre pari CORE à long terme est que les données sont le facteur de différenciation », explique la fondatrice Anna Kazlauskas, qui a commencé à miner de Ethereum en 2015 et qui a un jour conservé une photo de Janet Yellen dans sa chambre de lycée.

Voici la théorie de travail : dans la course aux armements de l'IA, la puissance de calcul deviendra un enjeu majeur. Tous les acteurs clés injecteront inévitablement de plus en plus de GPU dans leurs modèles, et il est peu probable que quiconque ait un avantage décisif. On dépense des milliards pour jouer le jeu, mais cela ne suffira T à WIN .

On WIN avec de meilleures données. Mais d'où viennent ces données d'entraînement ? Une grande partie d'Internet est déjà saturée par les masters de droit. La plupart des livres jamais écrits (du moins ceux dont l'utilisation est autorisée, et certainement beaucoup de ceux qui ne le sont T) font déjà partie du corpus de l'IA. « Les modèles de pointe se heurteront à un mur de données sur lequel s'entraîner », explique Tejwani. Les modèles seront contraints de s'appuyer davantage sur des données synthétiques, ce qui signifie que l'IA créera les données utilisées pour l'entraîner – comme un chien qui se mord la queue.

Mais il existe des poches de données T aux géants de la technologie, et la blockchain pourrait les exploiter. Vos données médicales (pour l'instant) T aucun système d'IA. Vos données financières (pour l'instant) sont inexploitées. Vos publications LinkedIn (en théorie) ne sont pas encore intégrées au cœur d'OpenAI.

Grâce à un système de jetons et de DAO, Vana vous permet de vendre ou de louer vos données, tout en préservant votre confidentialité, pour entraîner l'IA. Certaines parties de ce puzzle sont déjà opérationnelles. Kazlauskas indique que le DAO Reddit de Vana (où les utilisateurs peuvent « vendre » leurs commentaires Reddit pour entraîner l'IA) compte 140 000 utilisateurs, et que le réseau de test de Vana compte plus de 300 DAO de données.

Seau 3 : IA en chaîne

« Le 3e niveau, c'est là que les choses deviennent étranges », explique Tejwani. « Et nous investissons dans l'étrange et le merveilleux. » Tejwani imagine un monde où l'IA générerait la grande majorité du code logiciel. (Nous y sommes peut-être déjà presque.) « Appliquons maintenant cela à ces contrats intelligents expressifs », ajoute Tejwani. « Presque en temps réel, l'IA est capable d'écrire des contrats intelligents et de créer des applications on-chain personnalisées. » Cela fusionne le monde réel, le monde numérique et le monde de la blockchain. Tejwani imagine que l'IA pourrait concevoir instantanément une application front-end dotée d'une interface utilisateur fluide, qui bénéficierait également de la garantie et de la puissance des contrats intelligents. »

Les possibilités sont vertigineuses, tout comme l'ampleur même de ce nouvel espace. Combien de projets Crypto et IA existe-t-il ? De nouveaux projets semblent surgir chaque jour, comme les mèmes. Tejwani estime qu'il y en a des centaines ; Sokolin soupçonne qu'il y en a entre 250 et 1 000. Je dirais plus de 300, en partie grâce à ma visibilité unique sur le sujet : j'anime le podcast. IA-Curieux et j'écris pour CoinDesk, j'obtiens pratiquement un argumentaire de relations publiques presque quotidiennement(ou au moins chaque semaine) de nouveaux projets Crypto et IA. Ils sont partout, et ce n'est T toujours une bonne chose. « Je pense que 80 % sont du théâtre, plutôt que des faits concrets », explique Sokolin. « Les gens aiment prendre le pinceau de l'IA et l'appliquer à un jeton. »

À ce propos, il convient de se demander dans quelle mesure tout cela est réel. Et le monde est-ilbesoin Est-ce que les projets se contentent de profiter de l'engouement pour l'IA ? On entend souvent cette phrase dans le monde de la Crypto et de l'IA : La Crypto a besoin de l’IA, et l’IA a besoin de la Crypto. Mon HOT : Ce n'est vrai qu'en partie. Pour une perspective plus large, il convient de noter que, parmi les innovateurs du secteur de l'IA, rares sont ceux qui mentionnent la Crypto ou la blockchain. (J'ai déjà utilisé cette analogie, mais elle me fait penser à une rivalité unilatérale entre équipes de football américain universitaire ; une seule des deux écoles s'en soucie.)

Mais encore une fois, regardez un peu plus en profondeur, et l'argument n'est T que l'IA besoins La blockchain ne peut ni croître, ni évoluer, ni même prospérer, mais plutôt que, si elle n'est pas maîtrisée, l'IA centralisée aura une influence extraordinaire, voire catastrophique. La nature même devérité est en jeu. « À l'avenir, si toutes nos informations proviennent de l'IA, elles deviendront la vérité », déclare Kazlauskas. « Quiconque contrôle ce modèle d'IA contrôle la vérité. »

Alors qui contrôle ce modèle ?

Dans la situation actuelle, la réponse réside dans une poignée de monopoles technologiques. Pour les défenseurs de la Crypto et de l'IA, les propriétaires du modèle sont très différents : nous. Nous posséderions le modèle. Nous posséderions l'IA.

Est-ce réaliste, est-ce possible ? L'avenir nous le dira. Mais de plus en plus, les plus gros investisseurs du secteur misent sur ces David contre Goliath.