First Mover Asia: Maaaring Maging Kita ang Mga Tagabigay ng Crypto Liquidity sa pamamagitan ng Pagsasaalang-alang sa Dami ng Trade, Volatility at Iba Pang Mga Salik, Sabi ng Data Firm

Magandang umaga po. Narito ang nangyayari:

Mga presyo: Ang Ether ay may hawak NEAR sa $1.9K bago ang pag-upgrade sa Shanghai; Bitcoin hover NEAR sa $28K.

Mga Insight: Ang pagiging matagumpay na provider ng Crypto liquidity ay nangangailangan ng aktibong diskarte na isinasaalang-alang ang dami ng kalakalan, pagkasumpungin at iba pang mga salik.

Mga presyo

CoinDesk Market Index (CMI) 1,226 −15.3 ▼ 1.2% Bitcoin (BTC) $27,908 −686.5 ▼ 2.4% Ethereum (ETH) $1,891 −19.3 ▼ 1.0% S&P 500 4,090.38 −10.2 ▼ 0.2% Gold $2,031 +8.4 ▲ 0.4% Nikkei 225 27,813.26 −7,813.26 − BTC/ ETH presyo bawat Mga Index ng CoinDesk, simula 7 a.m. ET (11 a.m. UTC)CoinDesk Market Index (CMI) 1,226 −15.3 ▼ 1.2% Bitcoin (BTC) $27,908 −686.5 ▼ 2.4% Ethereum (ETH) $1,891 −19.3 ▼ 1.0% S&P 500 4,090.38 −10.2 ▼ 0.2% Gold $2,031 +8.4 ▲ 0.4% Nikkei 225 27,813.26 −7,813.26 − BTC/ ETH presyo bawat Mga Index ng CoinDesk, simula 7 a.m. ET (11 a.m. UTC)

Bumaba ang Ether Inches ngunit Pinakamahusay ang Bitcoin

Bumaba ang Ether (ETH) noong Huwebes ngunit nagpatuloy sa trend ng linggong ito na outperforming Bitcoin (BTC).

Ang pangalawa sa pinakamalaking Cryptocurrency ay kamakailan lamang ay may hawak na matatag na ilang dolyar na nahihiya sa $1,900 perch na inaakala nitong Miyerkules, bumaba ng 1% sa nakalipas na 24 na oras, ngunit tumaas ng higit sa 5% mula sa simula ng linggo nang ito ay nananatili sa ibaba $1,800.

Ang mga mamumuhunan ay tila lalong umiibig sa Matigas na tinidor ng Shanghai, na nakatakdang mangyari sa Abril 12. Ang pag-upgrade, na tinatawag ding Shapella, ay gagawin marka ang pagkumpleto ng buong transition ng Ethereum sa a proof-of-stake (PoS) network at paganahin ang staked ETH mga withdrawal.

"Ang hard fork na ito ay magbibigay-daan sa mga tao na mag-withdraw mula sa kanilang validator balance patungo sa kanilang Ethereum balance, na mahusay para sa pagtaas ng liquidity sa buong market at accessibility para sa mga nakikipagkalakalan sa staked ether," sinabi ni Victoria Bills, punong investment strategist sa financial services firm na Banrion Capital Management, sa programang "First Mover" ng CoinDesk TV. "At ONE bagay na maaari nating asahan mula doon ay ang pagtaas ng aktibidad sa buong chain pagdating sa Ethereum."

Para makasigurado, sinasabi ng ilang ether observer na ang nalalapit na pag-unlock ng ETH na idineposito sa network upang palakasin ang seguridad bilang kapalit ng mga reward ay mag-udyok ng pagmamadali ng mga token liquidation. Ngunit ang iba ay naniniwala na ang kaganapan ay maaaring patunayan ang bullish para sa ether dahil ang staking at pagkuha ng mga yield nang direkta mula sa blockchain ay magiging mas accessible.

"Ito ay isang kahanga-hangang pagkakataon para sa ether at kahit na ito ay nagpakita para sa kanyang taon-to-date mataas na up," sabi ni Bills. "Habang ito ay patuloy na nagiging mas likido at mas madaling ma-access, malamang na makakakita tayo ng higit pa sa asset na iyon na kinakalakal."

Bumaba kamakailan ang Bitcoin sa ibaba $28,000, mula sa humigit-kumulang 2.2%, pagkatapos na gumugol ng halos buong araw sa itaas ng threshold na ito gaya ng ginawa nito sa karamihan ng huling tatlong linggo. Ang pinakamalaking Cryptocurrency sa market capitalization ay nanatiling matatag habang ang mga namumuhunan ay nag-iisip ng maraming senyales ng pag-urong ng ekonomiya at mga potensyal na aftershocks ng kamakailang krisis sa pagbabangko.

Ang iba pang mga pangunahing crypto ay kamakailang nasa pula, kahit na bahagyang may kulay. Ang sikat na meme coin DOGE, isang malaking panalo matapos palitan ng Twitter ang asul na logo ng ibon sa ibabaw ng homepage nito ng emblem ng asong Shiba Inu ng crypto, ay bumagsak ng higit sa 4.5%.

Ang mga equity Markets ay nagsara ng halo-halong, kasama ang Dow Jones Industrial Average (DJIA) na tumataas ngunit ang tech-heavy na Nasdaq at S&P 500 ay bumaba ng 1% at 0.2%, ayon sa pagkakabanggit.

Ang Banrion's Bills ay nabanggit na ang presyo ng bitcoin ay steadied habang ang banking turbulence ay humupa. "Ang Bitcoin ay nagkaroon ng isang shoot-up sa pamamagitan ng bubong kapag nagkaroon kami ng maraming kaguluhan, at pagkatapos ay nakikita namin na ito ay medyo bumalik sa isang mas matatag na estado sa paligid ng $28K," sabi niya.

Mga Insight

Ang Mga Susi para Maging Isang Matagumpay na Tagabigay ng Crypto Liquidity

Isang bagong ulat ng pananaliksik na ang Crypto data firm na ibinahagi ni Amberdata sa CoinDesk ay nagsasabi na ang pagbibigay ng token liquidity sa decentralized Finance (DeFi) na mga application ay maaaring maging mas kumikita kaysa sa simpleng paghawak ng mga token na iyon.

Ang mga liquidity provider (LP) ay mga mamumuhunan na naglalagay ng kanilang mga token ng Cryptocurrency sa mga desentralisadong palitan (DEX) upang makakuha ng mga bayarin sa transaksyon, kadalasan sa anyo ng mga gantimpala ng token. Ang pagbibigay ng pagkatubig sa mga Crypto Markets ay nananatiling isang pangunahing haligi ng ecosystem – na may sampu-sampung bilyong dolyar na ibinibigay ng mga user sa mga matalinong kontrata.

Ngunit ang pagiging matagumpay na provider ng liquidity ay hindi kasing simple ng passive na pagdeposito ng mga asset sa isang pool at paghihintay na kumita. Dapat tugunan ng mga LP kinatatakutan impermanent loss, mga panganib at pagsasamantala ng matalinong kontrata.

Ang ulat ng Amberdata ay nagbigay ng detalyadong pagsusuri ng apat na bersyon ng Uniswap (v)2 na pool, na nakatuon sa kanilang mga sukatan ng pag-uugali at pagganap.

Inihambing ng pagsusuri ang DAI (DAI) at ether (ETH) sa mga pool ng ether at USD Coin (USDC), na parehong kinasasangkutan ng pangangalakal ng ETH laban sa isang stablecoin. Inihambing din nito ang pares ng liquidity ng DAI at USDC sa isang pares ng DAI at Tether (USDT), na kinabibilangan ng pangangalakal ng iba't ibang stablecoin laban sa isa't isa.

Nalaman ng ulat na may mga makabuluhang pagkakaiba sa capital efficiency at kakayahang kumita ng Uniswap v2 pool. Ang ETH/ USDC pool ay may mas mataas na capital efficiency kumpara sa DAI/ ETH pool, habang ang DAI/ USDT pool ay may mas mataas na capital efficiency kaysa sa DAI/ USDC pool.

Ito ay dahil sa mga pagkakaiba sa liquidity sa mga pares ng stablecoin na maaaring maiugnay sa mga salik gaya ng market demand, availability at sentiment ng investor.

Ang demand para sa isang partikular na stablecoin bilang isang trading pair ay maaaring makaimpluwensya sa pagkatubig at dami ng kalakalan sa isang pool, at samakatuwid ay makakaapekto sa capital efficiency at kakayahang kumita.

Bilang karagdagan, ang sentimento ng mamumuhunan sa isang partikular na stablecoin, tulad ng pagtitiwala sa katatagan nito o pagganap ng merkado, ay maaari ding makaapekto sa pagkatubig at dami ng kalakalan.

Para sa mga mangangalakal na interesado sa pagbibigay ng liquidity, sinabi ni Amberdata na ang mga salik na dapat isaalang-alang ay ang kabuuang halaga na naka-lock (TVL) ng isang pares, ang bilang ng mga trade, o dami ng kalakalan, bawat araw ng pares, at ang mga katangian at volatility ng asset mismo.

"Ang aming huling takeaway ay ang pagbibigay ng pagkatubig sa Uniswap v2 ay maaaring isang kumikitang diskarte para sa mga naghahanap ng isang mas ligtas na paraan upang mahawakan ang mga asset ng Crypto ," sabi ng mga analyst ng Amberdata. "Ang mga diskarte sa LP ay mahusay na gumaganap sa mga pabagu-bagong kondisyon ng merkado at walang makabuluhang pagkakaiba mula sa paghawak ng mga asset sa panahon ng pataas at pababang mga uso."

Biggest Gainers

Ibinabalik ng Asset Ticker ang DACS Sector Cosmos ATOM +1.1% Platform ng Smart Contract Decentraland MANA +0.2% Libangan

Biggest Losers

Ibinabalik ng Asset Ticker ang Sektor ng DACS Dogecoin DOGE −5.3% Pera Chainlink LINK −3.1% Pag-compute Polkadot DOT −3.0% Platform ng Smart Contract

Mga mahahalagang Events

9:30 a.m. HKT/SGT(1:30 UTC) Balanse sa Kalakalan ng Australia (MoM/Pebrero)

8:30 p.m. HKT/SGT(12:30 UTC) Rate ng Walang Trabaho sa Canada (Marso)

7:50 a.m. HKT/SGT(23:50 UTC) Japan Pangkalahatang Paggastos ng Sambahayan (YoY/Pebrero)

CoinDesk TV

Kung sakaling napalampas mo ito, narito ang pinakabagong episode ng "First Mover" sa CoinDesk TV:

Tumalon si Ether sa Nine-Month High Ahead of Shapella; Global Head ng Future of Finance ng Citi sa mga CBDC

Ang "First Mover" ay pumasok sa mga Markets ng Crypto nangunguna sa Shapella, isang portmanteau ng Shanghai at Capella, dalawang pangunahing pag-upgrade ng Ethereum network na inaasahang magaganap nang sabay-sabay sa Abril 12. Si Victoria Bills, ang punong investment strategist ng Banrion Capital Management, ay sumali sa pag-uusap. Ipinaliwanag ni Ronit Ghose, future of Finance global head sa Citi, kung bakit ang potensyal ng blockchain ay susukatin sa bilyun-bilyong user at trilyong dolyar ang halaga. Dagdag pa, tinalakay ng CEO ng Komainu na si Nicolas Bertrand ang Cryptocurrency custody joint venture ng Nomura, Ledger at CoinShares.

Mga headline

Maligayang ika-48 na Kaarawan, Satoshi Nakamoto: Mahal ka namin pero T ka namin namimiss.

Ang Ethereum Validator ng CoinDesk ay Pumapasok sa Mga Huling Linggo, Na Uupo sa Higit sa $30K ng Mga Nadagdag: Upang mas mahusay na maitala ang paglipat ng Ethereum blockchain sa isang proof-of-stake network, sinimulan ng CoinDesk ang sarili nitong validator. Binaba namin ang 32 ETH (humigit-kumulang $15K noong panahong iyon) at inilatag ang teknikal na batayan. Sa pag-withdraw ng staking na magsisimula sa Abril 12, sinusuri namin ang proyekto.

Nagtakda ng Rekord ang Dogecoin Futures Pagkatapos Pag-ampon ng Twitter sa Logo ng Aso ng Token: Ang bukas na interes, na maaaring magamit upang matukoy ang lakas ng merkado sa likod ng mga trend ng presyo, ay tumalon sa lahat ng oras na pinakamataas sa mga tuntunin ng Dogecoin .

Mga Developer Fork Uniswap V3, Protocol na Nakakakuha ng $123M sa Total Value Locked: Ang karamihan ng halaga ay naka-lock sa Binance Smart Chain (BSC).

Ang Pag-upgrade ng Ethereum sa Shanghai ay Maaaring Magdala ng $2.4B Selling Pressure sa Ether, Mga Tagamasid: Ang 1 milyon na agad na na-withdraw na eter ay naging isang punto ng pag-aalala para sa merkado.