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ETFs de bitcoin en EE. UU. sufren salidas récord de US$ 930M mientras inversores buscan bonos del Tesoro
El martes, los inversores retiraron fondos de los ETFs spot de bitcoin y ether, ya que la caída de la base en los futuros de CME redujo el atractivo del carry trade.
Lo que debes saber:
- Los ETFs de bitcoin y ether registran grandes reembolsos mientras el carry trade pierde atractivo.
- La caída del mercado redujo la base de futuros de BTC en CME al 4%.
El martes fue un día difícil para el mercado cripto, ya que bitcoin (BTC) cayó a mínimos de tres meses por debajo de los US$ 87.000, arrastrando al mercado en general a la baja. Más importante aún, los inversores retiraron fondos de los ETFs de bitcoin al contado que cotizan en EE. UU. a un ritmo sin precedentes.
Los 11 ETFs spot registraron una salida neta acumulada de US$ 937,78 millones, el reembolso diario más alto desde que los fondos comenzaron a cotizar en enero de 2024, según datos de SoSoValue.
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El FBTC, de Fidelity, tuvo la mayor salida, con US$ 344,65 millones, seguido de US$ 164,37 millones en reembolsos del IBIT, de BlackRock. Los demás fondos registraron salidas inferiores a US$ 100 millones cada uno.
El menor interés en estos ETFs podría atribuirse a la caída de la prima en los futuros de bitcoin en CME, lo que ha reducido el atractivo del arbitraje de contado y carry trade. Además, estas estrategias con BTC y ETH ahora ofrecen apenas más rendimiento que el bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años, que al momento de la publicación tenía un rendimiento de 4,32 %.
Esta estrategia, muy utilizada por instituciones desde principios de 2024, consiste en comprar el ETF al contado y vender simultáneamente los futuros de CME para capturar la prima sin exponerse a la volatilidad del precio del activo.
Según Velo Data, la prima anualizada a un mes en los futuros de bitcoin de CME cayó al 4 % el martes, su nivel más bajo en casi dos años y muy por debajo del casi 15 % de diciembre. En otras palabras, la rentabilidad de la estrategia de cash and carry ha disminuido drásticamente en solo dos meses.
La prima en los futuros de ether también se ha reducido drásticamente, ubicándose en torno a 5 %. Como resultado, los ETFs de ether al contado en EE. UU. registraron el martes una salida total de US$ 50 millones.
Este artículo, o partes del mismo, fue generado con asistencia de herramientas de IA y revisado por nuestro equipo editorial para garantizar la precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. Para más información, consulte la política completa de IA de CoinDesk.
Omkar Godbole
Omkar Godbole es coeditor gerente del equipo de Mercados de CoinDesk, con sede en Bombay. Posee una maestría en Finanzas y es miembro del Chartered Market Technician (CMT). Anteriormente, trabajó en FXStreet, donde realizó investigaciones sobre Mercados de divisas, y como analista fundamental en la sección de divisas y materias primas de una casa de bolsa con sede en Bombay. Posee pequeñas cantidades de Bitcoin, ether, BitTorrent, TRON y DOT.
